Alle Vorteile unseres Beratungsansatzes

Mit UBS Wealth Way blicken Sie zuversichtlich in die Zukunft und reagieren flexibel auf Veränderungen.
  • Lebensziele setzen
    Gemeinsam finden wir heraus, was Ihre kurz- und langfristigen Ziele im Leben sind.
  • Einen Finanzplan erarbeiten
    Wir strukturieren Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Finanzplan basierend auf den drei Aspekten Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe.
  • Check-ups durchführen
    Bei größeren Lebensveränderungen können sich mit der Zeit auch Ihre Pläne ändern. Gemeinsam schauen wir, ob Sie noch auf Kurs sind.

Die drei Schlüsselstrategien

Während unserer Beratung legen wir gemeinsam drei Strategien fest: Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe. Anschließend formulieren wir Ihren individuellen Finanzplan, damit Sie Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele erreichen können.
Liquidity

Liquidität für heute

Sie haben immer genügend Liquidität, um Ihren aktuellen Lebensstil aufrechtzuerhalten, zum Beispiel:

  • Unterhaltung und Urlaub
  • Steuerzahlungen
  • Sicherheitszuschlag
Longevity

Langlebigkeit für morgen

Sie setzen Ihr Vermögen langfristig ein, um Ihr Vermögen zu erhalten und gleichzeitig alle Ihre Lebensziele zu erreichen, zum Beispiel:

  • Altersvorsorge
  • Ausgaben für Gesundheit und Langzeitpflege
  • Kauf einer Zweitwohnung
     
Frühere Version

Weitergabe für andere

Sie definieren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie zukünftigen Generationen oder der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten, zum Beispiel:

  • Vermächtnis für Ihre Familie
  • Philanthropie
  • Vermögensübertragung an zukünftige Generationen
     

UBS Wealth Way

Was sind Ihre Ziele und Prioritäten? Die richtigen Fragen zu stellen, hilft Ihnen, Ihre Ziele zu formulieren.

Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen?

Wer sind die Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind?

Was soll Ihr Vermächtnis sein?

Was sind Ihre größten Anliegen?

Wie wollen Sie Ihre Lebensvision verwirklichen?

Businesswoman with tablet computer

Finanzberatung mit Ihnen im Mittelpunkt

Der Preis und der Wert von Investitionen und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

UBS bietet keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Sie sollten Ihren unabhängigen Steuer-/Rechtsberater für eine spezifische Beratung konsultieren, bevor Sie irgendwelche Dienstleistungen oder Investitionen eingehen oder davon absehen.