Couple in discussion on a couch in a corporate office

UBS Wealth Way

Finanzplanung für Ihre Lebensziele

Alle Vorteile unseres Beratungsansatzes

Mit UBS Wealth Way blicken Sie zuversichtlich in die Zukunft und reagieren flexibel auf Veränderungen.

Lebensziele setzen
Gemeinsam finden wir heraus, was Ihre kurz- und langfristigen Ziele im Leben sind.
Einen Finanzplan erarbeiten
Wir strukturieren Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Finanzplan basierend auf den drei Aspekten Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe.
Check-ups durchführen
Bei größeren Lebensveränderungen können sich mit der Zeit auch Ihre Pläne ändern. Gemeinsam schauen wir, ob Sie noch auf Kurs sind.

Die drei Schlüsselstrategien

Während unserer Beratung legen wir gemeinsam drei Strategien fest: Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe. Anschließend formulieren wir Ihren individuellen Finanzplan, damit Sie Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele erreichen können.

Liquidität für heute

Sie haben immer genügend Liquidität, um Ihren aktuellen Lebensstil aufrechtzuerhalten, zum Beispiel:

Unterhaltung und Urlaub
Steuerzahlungen
Sicherheitszuschlag

Langlebigkeit für morgen

Sie setzen Ihr Vermögen langfristig ein, um Ihr Vermögen zu erhalten und gleichzeitig alle Ihre Lebensziele zu erreichen, zum Beispiel:

Altersvorsorge
Ausgaben für Gesundheit und Langzeitpflege
Kauf einer Zweitwohnung

Weitergabe für andere

Sie definieren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie zukünftigen Generationen oder der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten, zum Beispiel:

Vermächtnis für Ihre Familie
Philanthropie
Vermögensübertragung an zukünftige Generationen

UBS Wealth Way

Was sind Ihre Ziele und Prioritäten? Die richtigen Fragen zu stellen, hilft Ihnen, Ihre Ziele zu formulieren.

Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen?

Wer sind die Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind?

Was soll Ihr Vermächtnis sein?

Was sind Ihre größten Anliegen?

Wie wollen Sie Ihre Lebensvision verwirklichen?

Woman sitting near a desk with laptop and working

Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

Warum UBS der richtige Partner ist

Profitieren Sie von der Expertise des weltweit führenden Vermögensverwalters.¹ Wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Erfahren Sie mehr über uns

Global vernetzt, lokal aktiv

Als weltweit größter Vermögensverwalter² kombinieren wir globale Expertise mit lokalem Wissen, unterstützt durch die Sicherheit und finanzielle Stabilität einer der am besten kapitalisierten Banken³. Unsere Präsenz reicht über alle wichtigen Finanzzentren weltweit.

Kompetenz und Exzellenz

UBS und Credit Suisse bringen gemeinsam 300 Jahre Schweizer Banktradition und Erfahrung mit. Schweizer Qualität und die Vermögensverwaltung als unser Handwerk untermauern unsere Exzellenz – von unseren Mitarbeitenden bis hin zu unseren Dienstleistungen.

Als Kunde stehen Sie im Mittelpunkt

Als einer der führenden Vermögensverwalter nutzen wir unsere globalen Ressourcen und unser Know-how, um Ihnen individuelle Lösungen anzubieten. Über Ihren persönlichen Berater haben Sie und Ihre Familie Zugang zu einem breiten Spektrum an Wealth Management Services, erstklassigem Research und unserem globalen Netzwerk.

Erfahren Sie mehr über uns

Der Preis und der Wert von Investitionen und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

UBS bietet keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Sie sollten Ihren unabhängigen Steuer-/Rechtsberater für eine spezifische Beratung konsultieren, bevor Sie irgendwelche Dienstleistungen oder Investitionen eingehen oder davon absehen.