Betreutes Anlageportfolio

Maßgeschneiderte Expertenberatung für Anlageportfolios

Bevorzugen Sie es, Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen? Dann wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Mit einer Anlageberatung können Sie impulsive Entscheidungen in Abschwungphasen oder Wachstumssituationen vermeiden.

Wir bieten Ihnen professionelle Beratung für Ihr Anlageportfolio, ohne dass Sie das Steuer aus der Hand geben müssen.

Warum Sie sich beim Investieren für UBS entscheiden sollten

Mit mehr als zwei Jahrzehnten an Erfahrung in Deutschland ist UBS der perfekte Partner, um all Ihre Bedürfnisse rund um Ihr Anlageportfolio zu erfüllen. Ob es darum geht, Investitionsmöglichkeiten zu sichern, Portfolios zu überwachen oder personalisierte Strategien zu entwickeln, die auf Ihre finanziellen Ziele abgestimmt sind – unsere lokalen Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

Egal, wo Sie sich im Land befinden, Sie können auf UBS zählen, um Ihnen umfassende Beratung für Ihr Anlageportfolio zu bieten, wann immer Sie sie benötigen.

So funktioniert unser maßgeschneidertes Anlageportfolio

Das betreute Portfolio gibt Ihnen Zugang zu allen Finanzanalysen und Empfehlungen unseres Analystenteams. Außerdem steht Ihnen ein persönlicher Anlageberater zur Seite, der Vorschläge macht, wie Sie Ihr Portfolio auf Kurs halten können. Betrachten Sie ihn als Ihren persönlichen Co-Piloten, der Ihnen hilft, ruhig und gelassen zu bleiben – egal, wie die Situation auf dem Markt gerade ist.

In unserem ersten Gespräch stellen wir Ihnen detaillierte Fragen, um ein klares Verständnis Ihrer finanziellen Situation und Ziele zu gewinnen. Auf Grundlage dieser Informationen empfehlen wir Ihnen eine personalisierte Anlagestrategie, die genau auf Sie zugeschnitten ist.

Sobald alles eingerichtet ist, erhalten Sie unsere Anlageberatung, wann immer Sie sie benötigen. Wir weisen Sie zudem auf potenzielle Risiken hin und stehen Ihnen als vertrauenswürdiger Berater zur Seite – die endgültigen Entscheidungen treffen immer Sie.

Wie profitieren Sie von einem beratenen Portfolio?

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Wir beraten, Sie entscheiden

Auch wenn Sie von uns Anlageberatung erhalten, haben Sie stets das letzte Wort und behalten immer die Kontrolle.

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Immer auf dem Laufenden

Wir überwachen und analysieren die Märkte kontinuierlich für Sie. Sie erhalten regelmäßige Updates zu potenziellen Anlagechancen und Risiken sowie Anlagevorschläge, wie Sie darauf reagieren können.

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Überprüfung Ihres Portfolios

Wir überprüfen Ihr Portfolio sorgfältig, halten Sie über dessen Leistung auf dem Laufenden und stellen sicher, dass es stets mit Ihren Wünschen übereinstimmt.

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Unterstützung durch Spezialisten

Sie können Zugang zu einem Portfoliospezialisten bekommen, um Anlageideen zu besprechen.

Unser Portfolio-Investmentprozess

Wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihr Portfolio zu verwalten, folgen wir einem disziplinierten Prozess. Von der Erstellung Ihrer Anlagestrategie bis zur genauen Überwachung der Märkte, stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio stets mit Ihren Zielen im Einklang bleibt.

  1. 01

    Ihre Ziele verstehen

  2. 02

    Maßgeschneiderte Anlagestrategien erstellen

  3. 03

    Kontinuierliche Überwachung und Anpassungen

  4. 04

    Expertenanalyse und Entscheidungsfindung

  5. 05

    Regelmäßige Überprüfung und Kommunikation

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Der Preis und der Wert von Investitionen und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

UBS bietet keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Sie sollten Ihren unabhängigen Steuer-/Rechtsberater für eine spezifische Beratung konsultieren, bevor Sie irgendwelche Dienstleistungen oder Investitionen eingehen oder davon absehen.

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