UBS Wealth Way

Il vostro piano d'investimento personalizzato

Quali obiettivi vorreste raggiungere nella vostra vita? Come pensate di farlo? E che cosa vi preoccupa maggiormente? Condividete con noi i vostri obiettivi e le vostre sfide: insieme cercheremo di capire cosa è importante per voi, grazie alla nostra consulenza UBS Wealth Way.

Il nostro approccio di consulenza

La consulenza UBS Wealth Way si basa su tre strategie chiave: liquidità (per il flusso di cassa per le spese a breve termine), longevità (per le necessità a più lungo termine) e lascito (per quelle esigenze che vanno al di là delle proprie).

Per mantenere il vostro stile di vita

  • Intrattenimento e viaggi
  • Imposte
  • Acquisto di un bene immobile

Per migliorare il vostro stile di vita

  • Pensionamento
  • Spese per la salute e le cure di lunga durata
  • Acquisto di un secondo immobile

Per migliorare la vita degli altri

  • Donazione alla famiglia
  • Filantropia
  • Trasferimento del patrimonio alla prossima generazione

Come definite i successi finanziari?

E come vi immaginate il vostro legato? Parlatene con noi e guarderemo insieme alla vostra situazione e ai vostri obiettivi per il futuro.


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