Le nostre consulenze in breve

UBS Wealth Way è più di una semplice istantanea della situazione attuale. Consente infatti lo sviluppo e la pianificazione a lungo termine del vostro patrimonio. In questo modo, potete guardare al futuro con fiducia e reagire con flessibilità ai cambiamenti.

Stabilire gli obiettivi di vita

Insieme scopriamo quali sono i vostri obiettivi di vita a breve e a lungo termine.

Sviluppare un piano

In base alle tre strategie di liquidità, longevità e lascito, strutturiamo il vostro patrimonio e creiamo un piano individuale.

Eseguire un check-up

Verifichiamo annualmente o in caso di importanti cambiamenti di vita se siete ancora nella giusta direzione.

Le tre strategie chiave in dettaglio

Durante il colloquio di consulenza, definiamo insieme le tre strategie di liquidità, longevità e lascito e le adattiamo ai vostri obiettivi di vita a breve e lungo termine.

Liquidità per oggi

Mantenere lo stile di vita

Potete disporre in qualsiasi momento di liquidità sufficiente per mantenere il vostro stile di vita, ad esempio per:

  • intrattenimento e viaggi
  • imposte
  • riserva di sicurezza

Longevità per il domani

Raggiungere gli obiettivi personali

Utilizzate il vostro patrimonio a lungo termine per preservarlo e raggiungere tutti i vostri obiettivi di vita, come ad esempio:

  • garanzia della pensione
  • spese per la salute e l’assistenza a lungo termine
  • acquisto di una seconda proprietà

Lascito ad altri

Aiutare gli eredi

Definite ciò che è importante per voi e come volete aiutare le prossime generazioni o la società, ad esempio con:

  • lasciti all’interno della famiglia
  • filantropia
  • trasferimento di patrimonio alle generazioni successive

Esperienze dei nostri clienti e delle nostre clienti

Leggete come siamo riusciti ad accompagnare le persone nella pianificazione completa del loro futuro finanziario e nel raggiungimento di piccoli e grandi obiettivi di vita.

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Non esitate a contattarci

Vale la pena avere un colloquio personale. Per voi e per il vostro patrimonio.