女性が動かす未来
UBSウェルス・マネジメント本部は、女性顧客の拡大および女性顧客へのサービス向上を目的とするUBSウェルス・マネジメントのグローバル・プログラム UBS Women Series Edutainment を日本で開始しました。また、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)の第5項目(SDG5)にある男女の機会平等と女性の社会進出の達成に貢献することを目指して参ります。
ウェルス・マネジメント業界の変革
富裕層の個人資産の運用・管理をサポートするウェルス・マネジメント業界において、女性の価値観やニーズ、将来設計などを十分に理解し、対応する動きは必ずしも積極的であったとは言えません。女性特有のニーズを理解している営業担当者は、わずか2%という調査結果があります。*1
さらに、多くの女性は、自分たちの意見に耳を傾け、一個人として扱い、専門用語を使わずわかりやすく情報を伝えてくれるアドバイザーを求めて、営業担当者を替えています。