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Für eine umfassende Portfolioanalyse

Analysieren Sie all Ihre Kundenportfolios. Einzeln oder gesamthaft, auf Mikro- oder Makroebene über den gesamten Anlagezyklus hinweg. Klingt nach Zauberei? Dann lernen Sie den Asset Wizard kennen. Ein leistungsfähiges System, mit dem Sie jederzeit und überall mit einem Mausklick auf Portfoliodaten zugreifen können.

Ihre Vorteile

  • Transparenz über Ihre Kundenportfolios, einschliesslich der Spitzenreiter
  • Ein Blick auf die umfassende Investment-Ansicht genügt, um zu sehen, welche Renditen erzielt wurden, ob die festgelegten Strategien und Bandbreiten eingehalten werden und wo Risiken entstehen können
  • Einfaches Wechseln zwischen den Kundenportfolio-, Anlagekategorien- und Investment-Ansichten
  • Export und Weiterverarbeitung von Portfoliodaten nach Bedarf
  • Vermögensallokation, Performance und Risiko nach Anlagekategorie und Einzeltitel gegliedert

Weitere Informationen

Besuchen Sie www.ubs.com/asset-wizard oder lesen Sie unsere Produktbroschüre zu Asset Wizard.

Möchten Sie mehr über dieses Tool erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Wichtiger Hinweis

Für einige E-Tools müssen Mindestbedingungen erfüllt sein, zudem können unter Umständen Einschränkungen gelten. Einige E-Tools unterstehen rechtlichen und regulatorischen Beschränkungen und können nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Deshalb sind sie möglicherweise für den Finanzintermediär nicht verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die E-Tools nur für Finanzintermediäre bestimmt sind.