Effetti della diversificazione globale e della copertura valutaria, 1.1–15.7.2016.

Performance assoluta del SMI rispetto ai portafogli UBS Manage™ Advanced [CH], 1.1–15.7.2016

Effetti della diversificazione globale e della copertura valutaria
Fonte: UBS. Sulla base della performance lorda indicativa. Rendimento annuo su cinque anni per UBS Manage™ Advanced [CH] strategia «Crescita» con copertura valutaria e diversificazione globale: 3,5%. Solo a scopo illustrativo. I risultati vengono documentati prima della deduzione di commissioni di gestione, si basano su approssimazioni, hanno carattere indicativo e possono variare da un portafoglio all’altro. Questi dati si riferiscono al passato e i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Si rammenta inoltre che i dati forniti sono limitati a un periodo di tempo molto breve relativo al passato. Mandati diversi da quelli menzionati a titolo esemplificativo o mandati dello stesso programma ma con una valuta di riferimento e/o una strategia d’investimento diversa presentano risultati differenti. Prima di prendere una decisione in materia d’investimento, si consiglia di ricorrere a una consulenza professionale.

I nostri esperti mantengono sempre la rotta dei portafogli dei nostri clienti con analisi, strategia e disciplina e si affidano al nostro comprovato processo d’investimento:

  • Diversificare a livello globale: nel lungo termine, i portafogli diversificati sistematicamente conseguono una migliore performance adeguata per il rischio. I clienti che attualmente pongono un accento sulle azioni globali trovano nella strategia «Bilanciata» di UBS Manage™ [CH] il 17% di azioni svizzere. Anche privilegiando le azioni elvetiche, la quota di azioni svizzere non supera attualmente il 29% di tutto il portafoglio (allocazione target). Anche le obbligazioni sono ampiamente diversificate: attualmente investiamo, ad esempio, anche in titoli di Stato che, considerati isolatamente, non offrono grandi prospettive a medio termine, ma fungono da stabilizzatori e riducono le perdite.
  • Garantire le valute estere: per la maggior parte dei portafogli è opportuna una coerente copertura valutaria. I forti movimenti della sterlina, ad esempio, sono stati ampiamente neutralizzati. E infine...
  • Mantenere gli investimenti: in tempi d’incertezza, è forte la tentazione di dimenticare le regole elementari degli investimenti e seguire il gregge. Di conseguenza gli investimenti vengono venduti affrettatamente, realizzando pesanti perdite. Il processo d’investimento delle nostre soluzioni UBS Manage™ evita questo tipo di comportamento e, nel lungo termine, persegue migliori rendimenti adeguati per il rischio.
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