Hält sich Portfolio-Manager X an unsere Risikovorgaben? Wie hat Asset Manager Y zur Gesamtperformance beigetragen? Stimmt die Allokation nach Anlageklassen noch mit unserer Strategie überein? Wie hat sich der Wert unserer Schweizer Investitionen in den letzten sechs Monaten entwickelt? Wie wirkt sich ein Zinsanstieg in Europa auf unser Portfolio aus?

Als institutioneller Anleger brauchen Sie Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Sie finden sie entweder nach zeitraubender Suche in riesigen Datenbergen – oder nach zwei Mausklicks mit dem Online-Tool UBS Asset Wizard.

Breitere Diversifikation bedingt bessere Information

Viele institutionelle Anleger investieren ihr Geld weltweit: an verschiedenen Finanzmärkten, in unterschiedlichen Anlageklassen, und oft sind auch mehrere Asset Manager involviert.

Eine solch breite Diversifizierung ist wichtig und richtig. Doch wie jede Medaille hat auch diese eine Kehrseite: Sie setzt nämlich voraus, dass Sie als Anleger jederzeit den konsolidierten Überblick behalten. Kein Problem: Der Asset Wizard bereitet sämtliche Informationen so auf, dass Struktur, Performancetreiber und Risikoindikatoren sofort klar verständlich sind – und zwar auf allen Ebenen.

Genau das, was Sie wissen müssen

Die verschiedenen Organe einer Pensionskasse benötigen unterschiedliche Informationen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können: Der Stiftungsrat braucht jederzeit eine Gesamtübersicht des Vermögens sowie ein Instrument, mit dem sich die Strategie beurteilen und kontrollieren lässt. Der Anlageausschuss will detaillierte Informationen für eine aussagekräftige Beurteilung der verschiedenen Asset Manager auch in Bezug auf deren Performance. Und der Geschäftsführer ist auf tagesaktuelle Informationen angewiesen für Ad-hoc-Analysen, für die Kontrolle der Einhaltung von Anlagevorschriften, für die Liquiditätsplanung oder für das Asset- und Liabilities-Management.

Genau hier zeigt sich eine der grössten Stärken des Asset Wizard: Er liefert nicht nur alle gewünschten Informationen, sondern bereitet sie auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders auf. Das Video zeigt Ihnen, wie schnell und einfach jeder Nutzer genau das erfährt, was er wissen muss. Die Informationen sind tagesaktuell und umfassen das komplette Portfolio – also alle Anlagen in allen Anlageklassen und bei allen Asset Managern. Die Anwender schätzen die einfache, intuitive Bedienung des Asset Wizard; schon beim Einstieg ins Tool erhalten sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Mehr als nur übersichtlich

Doch Übersichtlichkeit ist nicht das Mass aller Dinge; die Informationen müssen auch vollständig sein. Deshalb verfügt der Asset Wizard über clevere Drill-down- und Look-through-Funktionen. Ob für eine Performance-, Risiko-, Struktur- oder Szenario-Analyse: Mit wenigen Klicks erhalten Sie die gesuchten Angaben. Ganz egal, welchen Aspekt der modernen Portfolio-Theorie Sie durchspielen wollen: Der Asset Wizard beantwortet Ihre Fragen.

Zudem verfügt das Tool über eine ausgeklügelte Booklet-Funktion: Im Nu erstellen Sie massgeschneiderte und empfängergerechte Booklets im PDF-Format. Dabei bestimmen Sie, welche Angaben, Analysen, Berichte und Gegenüberstellungen die internen oder externen Empfänger erhalten sollen.

Wegbereiter eines Paradigmenwechsels

Der Asset Wizard hat massgeblich zu einem grundlegenden Wandel beigetragen: Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Anleger mit einer reinen Ausweitung der Datenbasis zufriedengeben mussten, mit immer stärker verästelten Navigationsbäumen und stets neuen, durch Machbarkeit geleiteten Funktionen. Heute verlangen Anleger ein benutzerzentriertes Online-Tool, das sich so einfach bedienen lässt wie ein Smartphone und mit dem jeder Anwender genau die Informationen und Entscheidungsgrundlagen erhält, die er für seine Arbeit braucht. Genau das liefert der UBS Asset Wizard – und zwar einfach, schnell und übersichtlich.

Möchten Sie mehr erfahren und den UBS Asset Wizard kennenlernen? Fragen Sie Ihren UBS-Kundenberater.

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Hinweis

Die bereit gestellten Informationen auf dieser Seite sind für Investoren mit Wohnsitz (Domizil) in der Schweiz ausgerichtet. Bitte bestätigen Sie, dass sich Ihr Wohnsitz in der Schweiz befindet.