次世代への資産移転

UBSは、資産承継や事業承継を担う次世代のお客様と長年向き合ってきた経験を通じて、ファミリーの資産・価値観・レガシーを守りながら、新たな責任と役割を担おうとする皆様を支援しています。その目標の実現をお手伝いしたいと考えています。

最新のグローバルレポート：What’s on the horizon?

アンケート調査と詳細なインタビューをもとに、本レポートは、資産承継は単なる一度きりの相続や財産移転ではなく、次世代が責任と意思決定を段階的に引き継ぐ長期的なプロセスであることを示しています。

次世代が何を期待しているのか、どのような場面でファミリーが行き詰まりやすいのか、そして今日のより良い準備が将来に向けて資産とレガシーをどのように守っていくのか、が示されています。

次世代として、ファミリー内の資産承継や事業承継の話し合いにどのように参加すべきでしょうか。
身の資産や経験を活用しながら、ファミリーにおける将来の役割や責任をどのように果たすべきでしょうか。
ファミリーの資産承継を成功させるために、次世代としてどのような準備や知識が必要でしょうか。
ファミリービジネスやファミリーオフィスを支えるリーダーとして、どのような能力を身につけるべきでしょうか。

教育プログラムや同世代との交流は、次世代リーダーが資産承継、事業承継、そして自身のキャリア形成に必要な知見を得る重要な機会となります。大きな資産を承継する一方で、次世代は特有の課題に直面しています。他方で、投資に対する考え方や選好は、新たな機会を生み出す可能性もあります。すでに、いくつかの傾向が見え始めています。

83 %
のビリオネアは、自らがファミリーのために築いた人生を誇りに思っています*
38 %
の次世代は、ファミリーの資産管理について、新しく革新的なアイデアを持っています*
60 %
のファミリーが、より持続可能な未来のために、次世代と共に価値観を定義し、共有しています*

*出典：UBSビリオネアサーベイ2024

ベンジャミン・カバリが、次世代を担う顧客との信頼関係を築き、その活躍を支援するためのアプローチについて、自身の経験を交えながらお話しします。

私たち取り組み

UBSは、次世代の皆様が、経済的な自信を深め、個人として成長し、世界中の同世代とつながることができるようお手伝いしています。UBSグローバル・ウェルス・マネジメントストラテジック・クライアントヘッドを務めるベンジャミン・カバリより、UBSの取り組みについて、詳しくご紹介いたします。

大規模な資産移転を見据えて

ヴォルフガング・イェネバイン教授が、世代を超えてファミリーの資産を管理する難しさや、価値観の共有と対立回避の重要性についてのインサイトを語ります。

次世代向けたUBSの取り組み

UBSは、お客様とファミリーの歩みに寄り添い、それぞれの段階でお手伝いします。資産承継に関連するアドバイザリー、教育プログラム、パートナーシップについて、詳しくご覧ください。

大切なニーズと意向を整理する

UBSは、次世代のお客様固有のニーズをともに確認し、お一人おひとりに合わせた学びのプロセスを描いていきます。将来の責任をどのように捉えるか、ご自身の志向をどう整理するか、ウェルス・マネジメントへの理解を深めるために何を学ぶべきか、またファミリー内のコミュニケーションにどう向き合うか――そうしたテーマをともに考えてまいります。

主な取り組み