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為保障資料安全,不論何時登入應用程式,都需要先進行身份驗證。此步驟需要連線到互聯網,因為您的投資組合資料並非儲存在應用程式內。
沒有,瑞銀財富管理客戶可以免費使用瑞銀流動理財應用程式。
UBS Advice™的客戶應參閱《投資服務條款與條件》第七章,特別是第3條,以了解有關公司在監控客戶投資組合和服務限制時所採用的標準的資訊。作為監控過程的一部分,公司的員工在將任何瑞銀投資組合健康檢查交付給客戶之前,會定期審查和驗證監控的結果。
根據瑞銀投資組合健康檢查的監測結果,公司的專有諮詢引擎可能會生成投資建議,這些建議包括:(1)確定客戶投資組合的資產類別和子資產類別分配,由於偏離投資組合所選投資策略的目標資產配置而應重新平衡,以優化與目標資產配置的一致性;或(2)確定對具有類似特徵的投資的轉換建議,其中投資組合運行狀況檢查觸發警報。
此外,公司的內部投資專家還可以根據公司的內部研究和其他公開資訊生成投資建議。所有此類投資建議都使用瑞銀投資組合健康檢查和投資適宜性工具進行進一步評估,並在向客戶提供任何投資建議之前由公司員工審查和驗證結果。
為避免疑義,沒有自動投資組合再平衡,上述建議供您考慮和採取進一步行動。
我們以投資組合為基礎的方式就是我們如何根據您選擇的風險承受能力監控您投資組合的風險水準。下載資料頁以了解更多詳情:
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