Stratégies d’investissement durable et ESG

Avec plus de 20 ans¹ d'expérience dans le domaine de l'investissement durable (SI), nous restons engagés à fournir à nos clients des offres qui répondent à leurs besoins en constante évolution en matière de durabilité. Nos capacités en SI couvrent les investissements traditionnels et alternatifs, actifs et passifs, et s'étendent à travers différentes classes d'actifs. Les clients ont plusieurs façons d'intégrer les considérations de durabilité dans leurs objectifs de risque et de rendement de portefeuille. Nous offrons une gamme d'approches, y compris les exclusions, les screenings, les stratégies dédiées à la neutralité carbone, les stratégies d'impact et les stratégies axées sur la transition, la gestion active, l'intégration ESG et la personnalisation. En intégrant des approches de science des données dans nos processus SI, nous visons à stimuler l'innovation et à créer des alphas² plus efficaces. Il s'agit de collaborer avec nos clients pour leur offrir des choix.

¹UBS-AM (Americas) Inc. (aujourd’hui UBS-AM (Americas) LLC) a lancé sa première stratégie de développement durable en 1997. Vous trouverez de plus amples informations dans notre rapport sur la durabilité.
²Les définitions des termes financiers sont disponibles sur ubs.com/am-glossaire.

Investissement durable: cette terminologie fait référence aux définitions figurant dans le cadre d’investissement durable d’UBS AM et ne fait pas référence à des exigences réglementaires relatives à des étiquettes de produits spécifiques ou à des conventions de dénomination.

Actions

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Active Climate Aware

Investit à l’échelle mondiale dans des sociétés affichant des valorisations attractives et bien positionnées au service d’une économie respectueuse du climat. Vise à obtenir un score d’alignement de température et une intensité carbone moyenne pondérée combinée de Scope 1 et 2 inférieurs aux indices de référence en plus d’un ratio « vert/brun » plus élevé que l’indice de référence. Une méthodologie exclusive « sensible au climat » et la collecte de données ESG permettent d’obtenir des informations sur les caractéristiques climatiques d’une société.

Basé sur des règles Climate Aware (Sensible au climat)

Une solution actions innovante, rentable et basée sur des règles conçue pour tirer parti de la transition à long terme vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, disposant de la flexibilité nécessaire pour augmenter ou réduire les expositions aux composantes de l’indice en fonction de leurs contributions attendues au changement climatique. Une approche composée de quatre blocs constitutifs combinant un groupe multidimensionnel d’indicateurs.

Emerging Markets Sustainable Leaders

Une stratégie gérée activement permettant d’accéder à des sociétés donnant la priorité à la durabilité, principalement domiciliées sur les marchés émergents. Ces sociétés fabriquent souvent des produits innovants ou proposent des services qui, compte tenu de leurs avantages environnementaux et sociaux particulièrement élevés, contribuent au développement durable des marchés émergents. Investit dans des leaders mondiaux diversifiés à travers les secteurs et les pays.

European Opportunity

Fournissant un accès à un portefeuille reflétant nos meilleures idées en matière d’investissement en Europe, cette stratégie axée sur la durabilité investit activement dans des sociétés présentant un profil risque/rendement attractif et présentant des profils ESG solides. Nous pensons que la combinaison de facteurs de durabilité importants et de recherches bottom-up peut conduire à des décisions d’investissement plus éclairées et à des performances ajustées tenant compte des risque concurrentiels. Géré par la même équipe d’investissement expérimentée depuis sa création en 2004.

Global Sustainable Equity

La stratégie investit dans le monde entier dans des sociétés qui génèrent des performances environnementales, sociales et de gouvernance supérieures à la moyenne et qui intègrent les facteurs de durabilité dans leur modèle économique afin de créer un avantage concurrentiel. La structure du portefeuille peut s’écarter fortement de l’indice de référence afin d’accroître la surperformance potentielle.

Impact global

Gérée de manière active, la stratégie investit à l’échelle mondiale dans des sociétés des marchés développés et émergents qui apportent des solutions aux défis mondiaux majeurs tels que le changement climatique, la pollution de l’air, l’eau potable et la sécurité alimentaire. Elle vise à investir dans des sociétés affichant des valorisations attractives et présentant un profil de durabilité solide, en allouant à diverses catégories d’impacts tout en diversifiant à travers les pays et les secteurs.

Thèmes à long terme

Stratégie gérée activement à l’échelle mondiale dans des sociétés exposées à des thèmes d’investissement à long terme liés aux trois mégatendances : croissance démographique, urbanisation croissante et vieillissement de la population. Le portefeuille, qui investit dans des sociétés affichant des valorisations attractives et présentant un profil de durabilité solide, est composé d’environ 40 à 80 titres et est diversifié à travers les pays et les secteurs.

USA Growth Sustainable

Stratégie d'actions gérée activement dans des sociétés américaines sélectionnées présentant un profil de durabilité solide. Les investissements sont axés sur les sociétés de croissance, c’est-à-dire, des sociétés qui bénéficient d’un avantage concurrentiel ou d’un potentiel de bénéfices supérieur à la moyenne. Nous classons cet aspect comme un axe de durabilité, qui promeut les caractéristiques ESG. Les investissements sont principalement réalisés dans des sociétés à grande capitalisation.

Obligations

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Bond Sustainable (CHF)

Investit principalement dans des obligations investment grade libellées en CHF dans différents secteurs de spread. Vise à générer un rendement attractif par rapport à la performance du marché obligataire en CHF. L’accent est mis principalement sur la sélection rigoureuse des titres, l’allocation sectorielle et la gestion active de la duration. Vise à investir dans des émetteurs présentant de meilleurs profils de durabilité sélectionnés sur la base des scores ESG exclusifs d’UBS.

Climate Aware

Investit de manière largement diversifiée sur les marchés internationaux des obligations d’entreprise. Vise à générer des performances brutes similaires à celles de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (CHF hedged), tout en conservant une orientation basée sur des règles tenant compte des risques d’investissement liés au changement climatique. L’objectif est de surpondérer les sociétés orientées vers un changement à long terme au service d'une économie mondiale bas carbone (et vice versa).

Corporate Bond (EUR)

Investit principalement dans des obligations d’entreprise de qualité « investment grade » libellées en EUR. Vise à générer un rendement attractif par rapport à la performance du marché des obligations d’entreprise en EUR. L’accent est mis sur la sélection rigoureuse des titres, l’allocation sectorielle et la gestion active de la duration. Vise à investir dans des émetteurs présentant de meilleurs profils de durabilité sélectionnés sur la base des scores ESG exclusifs d’UBS.

Corporate Bond (US)

Investit principalement dans des obligations d’entreprise de qualité « investment grade » libellées en USD. La stratégie vise à générer un rendement attractif par rapport à la performance du marché des obligations d’entreprise « investment grade » en USD. L’accent est mis sur la sélection rigoureuse des titres, l’allocation sectorielle et la gestion active de la duration. Vise à investir dans des émetteurs présentant de meilleurs profils de durabilité sélectionnés sur la base des scores ESG exclusifs d’UBS.

Short Duration High Yield

Investit dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement assorties de durations courtes et de faibles notations, en se concentrant sur des émetteurs présentant un profil ESG solide. Les investissements présentent un profil de durabilité moyen pondéré qui dépasse le profil de durabilité de l’indice ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. L’indice est utilisé comme référence à des fins de comparaison du profil de durabilité et de gestion des risques uniquement.

US Corporate Bond

Investissant principalement dans des obligations Investment Grade en USD, la stratégie vise à générer une performance attractive par rapport au marché des obligations d’entreprise Investment Grade en USD. Vise à investir dans des émetteurs présentant de meilleurs profils de durabilité sélectionnés sur la base des scores ESG exclusifs d’UBS. La stratégie convient le mieux aux investisseurs qui cherchent à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise en USD.

Produits alternatifs - Hedge Funds et actifs immobiliers

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Hedge Funds

Notre stratégie Environmental Focus investit dans des positions à la fois longues et courtes sur des titres d’entités contribuant à l’économie de la transition énergétique. Cela inclut les sociétés et les industries qui seront affectées par la transition mondiale vers une économie plus durable et moins carbonique ou qui y contribueront, y compris, sans s’y limiter, l’agriculture, l’automobile et la mobilité partagée, les machines et équipements, les métaux et les mines, le pétrole et le gaz, le papier et les emballages, les pipelines et les infrastructures, l’électricité et les services aux collectivités, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et les transports.

Actifs immobiliers

Les actifs immobiliers tels que les biens immobiliers et les infrastructures contribuent de manière significative aux émissions de CO2 et à la consommation de ressources naturelles. La durabilité est donc un élément essentiel du succès de la gestion d’actifs immobiliers. La propriété et l’exploitation responsables de biens immobiliers peuvent avoir un impact positif significatif sur l’environnement et les rendements pour nos clients. C’est danscette optique que nous investissons directement et indirectement dans des actifs immobiliers.

Disclaimer: toutes les stratégies ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions.

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