瑞銀智慧財富管理推出他益信託服務

2017年9月12日，台北﹣ 瑞銀智慧財富管理服務於2016年4月推出，一年多來累積許多客戶的喜愛，並持續聆聽客戶回饋及觀察市場趨勢，期待推出更多符合客戶需求的服務。為了提供客戶資產規劃上更全面的服務，瑞銀智慧財富管理於今日推出他益信託服務，將提供給希望照顧下一代、有傳承家族財富等需求的客戶更完善的資產規劃服務。

瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示：「智慧財富管理服務如同GPS般引導客戶穩定的累積資產，現除了協助客戶本身的資產規劃外，更期待能夠提供客戶財富傳承相關的規劃及指定需求，瑞士銀行擁有悠久的信託經驗，可提供高品質的信託服務，使客戶的財務規劃更趨完善。」

新推出的他益信託服務概念是由受託人瑞士銀行、委託人及受益人三方所組成，委託人即為財產擁有者，可按照個人目的或需求，請受託人瑞士銀行協助針對受益人規劃符合需求的信託服務。瑞士銀行他益信託產品特色具相當彈性，可提供客戶多元且客製化的選擇。瑞銀也將透過網站及社交媒體平台，將市場動態分析與客戶即時地進行分享。

智慧財富管理服務資料相關資訊：

• 2016年4月在臺灣推出，是在瑞士以外首個亞太地區堆出此服務的地區
• 針對投資總值達25萬美元或以上之客戶的固定費率合約型服務
• 運用AI科技，客户可獲得世界領先的財富管理服務，包括最先進的投資建議、符合客戶生涯規劃與投資目標的客製化服務
• 由超過900名全球經濟學家以及分析師團隊提供便利並且客製化的瑞銀CIO市場展望以及投資建議
• 超過1,000個共同基金及他益信託服務可供財富規劃及投資選擇
• 透過瑞銀智慧財富管理網站及社交媒體平台(包含LINE)，即時分享精選的市場動態分析
• 專屬的投資建議、帳戶管理熱線
• 市場投資論壇及新創公司資訊分享會
• 更多關於瑞銀智慧財富管理服務的訊息，請參訪

瑞銀簡介

瑞銀致力於提供全球私人、機構與企業客戶以及瑞士一般客戶卓越的金融諮詢服務與解決方案，同時為股東創造具吸引力且可觀的投資報酬。瑞銀以財富管理與美洲財富管理部門，以及其位於瑞士、領先業界銀行總部的活動為核心，輔以環球資產管理及投資銀行部門的業務活動。瑞銀的營運策略建立在所有事業部的堅強優勢上，將關注重點放在超越同業的領域，同時尋求運用其營運業務與所在區域之強勁成長潛能的機會。我們的業務因擁有資本效率及目標市場的堅強競爭地位而受益。

瑞銀的業務遍及全球所有主要的金融中心，在52個國家設有分支機搆，所雇員工在美洲約占34%、瑞士占34%、歐洲、中東及非洲地區占18%，亞太區占14%。瑞銀集團在全球約有 60,000 名員工。公司在瑞士證券交易所及紐約證券交易所上市。

瑞銀台灣財富管理簡介

瑞銀的台灣營運據點是在 1988 年成立，且自 2000 年開始為台灣高淨值個人提供財富管理服務。瑞銀台灣財富管理於2008 年取得在台中與高雄開設分行的許可，且於 2013 年起連續多年獲「亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）」雜誌評選為「臺灣最佳當地私人銀行」，並於2017年獲國際私人銀行家（Private Banker International）評選為「臺灣最佳外商私人銀行」。

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