Wealth Way

Lebens- und Finanzsituation langfristig verbinden

Unser Anlagekonzept verbindet Ihre aktuelle Situation mit Ihren kurz- und langfristigen Lebenszielen. Wealth Way umfasst dabei drei Schlüsselstrategien: Liquidität, Langlebigkeit, Weitergabe.

Beratungsansatz Wealth Way auf einen Blick

Zur Aufrechterhaltung Ihres Lebensstils

Die erste Strategie stellt sicher, dass Sie jederzeit über genügend liquide Mittel verfügen und Ihren Lebensstil beibehalten können.

  • Unterhaltung und Reisen
  • Steuern
  • Kauf einer Immobilie

Zur Verbesserung Ihres Lebensstils

Schutz und Erhalt Ihres Vermögens auf lange Sicht ist die zweite Strategie. Darunter fallen sämtliche Vermögenswerte, die Sie besitzen.

  • Ruhestand
  • Aufwendungen für Gesundheit und Langzeitpflege
  • Kauf einer Zweitimmobilie

Zur Verbesserung des Lebens anderer

Mit der dritten Strategie kann bestimmt werden, wie viel Vermögen heute oder in Zukunft für andere zur Verfügung stehen soll.

  • Schenkung an die Familie
  • Philanthropie
  • Vermögenstransfer über Generationen

Ihre Vorteile mit Wealth Way

Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt

Gemeinsam finden wir heraus, was Ihnen wichtig ist und was dies für Ihr Vermögen bedeutet.

Individuelles Anlagekonzept

Definieren Sie die richtige Investmentstrategie, abgestimmt auf Ihr Leben und das Marktumfeld.

Expertenwissen

Zählen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unser Expertenteam ist jederzeit für Sie da.

Wie definieren Sie finanziellen Erfolg?

Und wie stellen Sie sich Ihr Vermächtnis vor? Sprechen Sie mit uns und lassen Sie uns gemeinsam auf Ihre Situation und Ihre Ziele für die Zukunft schauen.

Finanzplanung für Frauen

Wieso müssen Frauen Ihr Vermögen anders planen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Finanzplanung für Frauen.

Family Banking

Wir beraten Sie rund um eine erfolgreiche Vermögensweitergabe, eine vorausschauende Nachfolgeplanung und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie.