UBS Advice - qualità
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UBS Advice™ [CH] Growth
Patrimonio netto (CHF)
2'452'060
Performance (YTD)
+2.83%
Salute
Analisi del rischio
Analisi per classi d'investimento
2Rischi di concentrazione
Concentrazioni di emittenti
1Strumenti con prospettiva negativa
Strumenti non monitorati
Obbligazioni con rating basso
Analisi del rischio
L'attuale livello di rischio del suo portafoglio rientra nella sua tolleranza al rischio.
| Rendimento | Volatilità | |
|---|---|---|
| Strategia d'investimento adottata * | 2.6% | 8.1% |
| Il suo portafoglio attuale | 3.0% | 10.8% |
| --- Banda target | - | - |
I valori indicati sono valori lordi senza commissioni e tasse (ad es. commissioni di transazione, prezzo forfetario, supplementi). A seconda della situazione del mercato e della scelta degli investimenti, l'attuale volatilità/rendimento del portafoglio può essere superiore o inferiore alle attese.
Questo Portfolio Health Check mette a confronto la volatilità attesa del vostro portafoglio con la fascia di volatilità della strategia di investimento adottata in base alla tolleranza al rischio da voi scelta. La volatilità del portafoglio viene calcolata come volatilità a lungo termine in un ciclo congiunturale tenendo conto delle previsioni dell'UBS Chief Investment Office WM. Per il monitoraggio del livello rischio/rendimento, UBS necessita di informazioni sul prodotto che non sono sempre disponibili o sono di qualità insufficiente. Pertanto UBS non può garantire sempre che questo Health Check possa essere condotto per determinati strumenti finanziari in maniera integrale (ad es. determinati prodotti strutturati e modelli d'investimenti collettivi).
Se dispone di UBS Advice, può contattare il suo consulente alla clientela in qualsiasi momento, per esempio per consultarlo riguardo all'ottimizzazione del suo portafoglio.