UBS Advice - Qualität
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UBS Advice™ [CH] Growth
Nettovermögen (CHF)
2'452'060
Performance (YTD)
+2.83%
Gesundheit
Risikoanalyse
Analyse nach Anlageklassen
2Klumpenrisiken
Emittentenkonzentrationen
1Instrumente mit negativem Ausblick
Nicht Überwachte Instrumente
Obligationen mit niedrigem Rating
Risikoanalyse
Das aktuelle Risikoniveau Ihres Portfolios liegt innerhalb Ihrer Risikotoleranz.
| Rendite | Volatilität | |
|---|---|---|
| Angewandte Anlagestrategie * | 2.6% | 8.1% |
| Ihr aktuelles Portfolio | 3.0% | 10.8% |
| --- Zielbereich | - | - |
Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Bruttowerte vor Gebühren und Steuern (z.B. Transaktionsgebühren, Pauschalpreis, Zuschläge). Je nach Marktsituation und Investitionsauswahl kann die tatsächliche Volatilität/Rendite des Portfolios über oder unter der erwarteten Volatilität/Rendite liegen.
Dieser Portfolio Health Check vergleicht die erwartete Volatilität Ihres Portfolios mit dem Volatilitätsband der angewandten Anlagestrategie gemäss Ihrer gewählten Risikotoleranz. Portfoliovolatilität wird als langfristige Volatilität in einem Konjunkturzyklus berechnet, unter Berücksichtigung der Prognosen des UBS Chief Investment Office WM. Bitte beachten Sie, dass UBS für die Überwachung des Risiko-/Rendite-Niveau Produktinformationen benötigt, die nicht immer oder nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen. UBS kann daher bei gewissen Anlageinstrumenten nicht in allen Fällen sicherstellen, dass dieser Health Check vollständig durchgeführt werden kann (z.B. bei bestimmten strukturierten Produkten und Modellen für kollektive Anlagen).
Als Kunde mit UBS Advice können Sie Ihren Kundenberater jederzeit kontaktieren und ihn wann immer Sie möchten für die Optimierung Ihres Portfolios beiziehen.