UBS Advice - qualité
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UBS Advice™ [CH] Growth
Fortune nette (CHF)
2'452'060
Performance (YTD)
+2.83%
Santé
Analyse du risque
Analyse par classes d'actifs
2Risques de concentration
Concentrations d'émetteurs
1Instruments avec perspective négative
Instruments non surveillés
Obligations avec notation faible
Analyse du risque
Le niveau de risque actuel de votre portefeuille est conforme à votre tolérance au risque.
| Rendement | Volatilité | |
|---|---|---|
| Stratégie de placement mise en oeuvre * | 2.6% | 8.1% |
| Votre portefeuille actuel | 3.0% | 10.8% |
| --- Zone cible | - | - |
Les valeurs indiquées sont des valeurs brutes sans frais et taxes (p. ex. frais de transaction, prix forfaitaire, suppléments). Selon la situation du marché et la sélection de placements, la volatilité ou le rendement effectif du portefeuille peuvent être supérieurs ou inférieurs à la volatilité ou au rendement attendus.
Ce Portfolio Health Check compare la volatilité attendue de votre portefeuille avec la fourchette de volatilité de la stratégie de placement appliquée selon la tolérance au risque que vous avez choisie. La volatilité du portefeuille est calculée comme volatilité à long terme dans un cycle conjoncturel en tenant compte des prévisions de l'UBS Chief Investment Office WM. Notez que pour la surveillance du niveau de risque/rendement, UBS dépend des informations sur les produits qui ne sont pas toujours disponibles ou dont la qualité est insuffisante. Pour certains instruments de placement, UBS ne peut donc pas garantir que ce Health Check sera exécuté entièrement dans tous les cas (p. ex. pour certains produits structurés et certains modèles de placements collectifs).
Si vous bénéficiez d'UBS Advice vous pouvez contacter votre conseiller à la clientèle à tout moment, par exemple pour le consulter à propos de l'optimisation de votre portefeuille.