Le gérant de portefeuille X se tient-il à nos consignes en matière de risques? Dans quelle mesure le gestionnaire d’actifs Y a-t-il contribué à la performance globale? L’allocation par catégories de placement coïncide-t-elle encore avec notre stratégie? Comment la valeur de nos investissements suisses a-t-elle évolué au cours des six derniers mois? Quelle est la répercussion d’une hausse du taux d’intérêt en Europe sur notre portefeuille?

En tant qu’investisseur institutionnel, vous avez besoin de réponses à ces questions, et à bien d’autres encore. Vous les trouverez soit après avoir écumé laborieusement des montagnes de données – soit en deux clics seulement avec l’outil en ligne UBS Asset Wizard.

Une diversification plus large exige une meilleure information

Bon nombre de clients institutionnels investissent leur argent dans le monde entier, dans divers marchés financiers et différentes catégories de placement, impliquant souvent plusieurs gestionnaires d’actifs.

Cette vaste diversification est importante et pertinente. Mais n’oublions pas le revers de la médaille: en votre qualité d’investisseur, il est impératif de toujours garder une vue d’ensemble consolidée des actifs. Aucun problème: l’Asset Wizard conditionne toutes les informations de manière à présenter d’emblée et clairement la structure, les moteurs de performance et les indicateurs de risques – et ce à tous les niveaux.

Exactement l’info qu’il vous faut

Les différents organes d’une caisse de pension nécessitent diverses informations afin de pouvoir remplir leur tâche. Le conseil de fondation doit bénéficier à tout moment d’une vue d’ensemble du patrimoine ainsi que d’un outil lui permettant d’évaluer et de contrôler la stratégie. Le comité de placement exige des informations détaillées en vue de l’évaluation probante de ses gestionnaires d’actifs, notamment en termes de performances. Quant au directeur, il doit pouvoir profiter d’informations actualisées quotidiennement à des fins d’analyses ad hoc, de contrôle des directives de placement, de planification des liquidités ou de gestion de l’actif et du passif.

C’est à ce niveau que se situe l’un des principaux atouts de l’Asset Wizard: il ne se contente pas de fournir les informations nécessaires, mais les conditionne en fonction des besoins de l’utilisateur respectif. La vidéo vous montre à quel point il est simple d’accéder à l’information précise qu’il vous faut. Les informations sont actualisées en temps réel et englobent l’ensemble du portefeuille, soit l’intégralité des placements pour toutes les catégories et tous les gestionnaires d’actifs. Les utilisateurs apprécient l’utilisation ergonomique et intuitive de l’Asset Wizard. Dès l’accès à l’outil, les principales informations s’affichent en un coup d’œil.

Au-delà de la simple transparence

La clarté n’est toutefois pas la mesure de toute chose; les informations doivent également être complètes. Voilà pourquoi l’Asset Wizard est doté de fonctions «drill-down» et «look-through» intelligentes. Analyse de performance, de risque, de structure ou de scénario: les indications recherchées sont fournies en quelques clics. Quel que soit, l’aspect de la théorie moderne du portefeuille que vous souhaitez éclairer: l’Asset Wizard répond à vos questions.

L’outil dispose par ailleurs d’une fonction «booklet» ingénieuse, qui vous permet de créer, en un tournemain, des brochures sur mesure au format PDF. À ce titre, c’est vous qui décidez quels indications, analyses, rapports ou comparaisons les destinataires internes ou externes sont censés recevoir.

Précurseur d’un changement de paradigme

L’Asset Wizard a notablement contribué à un changement fondamental: fini les temps où les investisseurs devaient se contenter d’un simple élargissement de la base de données, avec des arbres de navigation toujours plus ramifiés et des fonctions sans cesse renouvelées, tributaires de la faisabilité. Aujourd’hui, les investisseurs exigent un outil en ligne convivial, aussi facile à utiliser qu’un smartphone et garantissant à chaque utilisateur les informations précises et les bases de décision dont il a besoin pour réaliser ses objectifs. À l’instar de l’UBS Asset Wizard – simplicité, rapidité et transparence en prime.

Souhaitez-vous en savoir plus et découvrir l’UBS Asset Wizard? Contactez votre conseiller UBS.

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