2018年 | 年中展望 | 瑞銀財富透視 - 投資論壇

目前全球經濟處於明顯的結構性動盪,不穩定的市場因素如加息陰影及地緣政治令目前的投資環境更為波動。您準備了合適的投資組合嗎?我們的瑞銀投資總監辦公室將會分析現有市場新局面及優化投資組合。

與此同時,投資者亦需著眼於不同重要的長期趨勢,中國的科研支出將於2018年超越美國,而全球消費者的消費模式出現結構性增長,嶄新科技對現有產品及服務業影響比中美貿易紛爭更為顯著。保護主義及關稅安排可能為部份板塊造成影響,但又會否造成重擊?

[2018年年中展望 | 瑞銀財富透視 - 投資論壇]將探究目前各重要議題如何影響投資組合、尋找機遇及預視危機。

活動議程

活動探討主題

瑞銀財富透視LinkedIn 討論區

瑞銀財富透視在LinkedIn社群網站上設有討論區,探討亞太區財富管理趨勢及市場動態。

論壇主持

盧彩雲

瑞銀財富管理大中華區主席及主管暨瑞銀香港區主管

盧彩雲女士(Amy) 是瑞銀財富管理大中華區主席及主管,及瑞銀香港區行政總裁兼瑞銀集團董事總經理。Amy 駐港工作,帶領銀行在大中華地區發展財富管理業務。作為香港區行政總裁,她負責公司在港的策略發展和商業活動的監管工作。

Amy 於 1995 年加入瑞銀,曾擔任多個高層管理職位,包括超高淨值客戶亞太區主管,負責建立及發展業務,現時瑞銀財富管理已成為服務超高淨值客戶的地區領袖。

除了擔任香港私人財富管理公會的主席外,Amy 是香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員、香港教育局銀行專業培訓諮詢委員會委員,以及香港大學工商管理碩士課程顧問委員會的成員。此外,她亦為香港 X 科技創業平台的工業諮詢委員會顧問。最近她更被中國著名媒體第一財經選爲下一個20年將帶領香港走在創新的最前沿,推動經濟發展的20人之一。

Amy是瑞銀慈善基金會(UBS Optimus Foundation) 董事會成員,該組織為獨立的環球資助基金會,宗旨是改善全球兒童的教育及福利。

特别嘉賓講者

Frank Lavin 的個人簡歷

Frank Lavin為美資公司Export Now行政總裁兼創辦人,該公司在中國經營國際品牌的電子商貿商店。Export Now成立於2010年,是中國電子商貿商店中最大的境外營運商,為世界各地的品牌提供策略和營運支援。

在政府機構方面,Lavin先生於2005至2007年間擔任美國商務部國際貿易副部長,擔任對中國和印度的首席貿易談判代表,並擔任該部門的高級政策官員,負責全球層面的商業政策、出口推廣及貿易談判。他於2001至2005年間擔任美國駐新加坡共和國大使,其職責包括協助磋商美新自由貿易協定。
Lavin先生亦曾於香港和新加坡的Edelman、美國銀行和花旗銀行擔任高級財務和管理職位。

此前,Lavin先生曾效力老布殊和列根政府,在商務部、國務院、國家安全委員會和白宮工作。他於1987至1989年間擔任白宮政治事務辦公室主任。

Lavin先生獲得多個學位,包括喬治城大學外交學院理學學士、喬治城大學中國語文及歷史理學碩士、約翰霍普金斯大學高級國際研究學院國際關係及國際經濟學文學碩士、賓夕法尼亞州大學沃頓商學院金融學工商管理碩士。

此外,他是Forbes.com的專欄作家,並曾於《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《外交事務》、《外交政策》及其他期刊上發表文章。

Lavin的不同著作,包括有關市場進入策略的《Export Now》(Wiley出版社),及有關第二次世界大戰的歷史書《Home Front to Battlefront》(俄亥俄州大學出版社)。

Lavin現任新加坡國立大學醫學院國際委員會主席,並擔任新加坡地區銀行UOB和醫療技術公司Accuron MedTech的董事會成員。他是新加坡董事學會的會員。Lavin曾任上海2010年世博會美國館的督導委員會主席。Lavin亦曾任美國海軍後備隊少校。

瑞銀講者

Mark H. Haefele

全球首席投資總監
瑞銀財富管理

Mark Haefele 先生現任瑞銀財富管理全球首席投資總監,並為瑞銀全球投資委員會成員之一,負責監督約 2 兆美元資產的投資策略。

Haefele 先生於 2011 年,即瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)成立當年加入瑞銀,任CIO 投資主管。

加入瑞銀之前,Haefele 先生是 Sonic Capital 的聯合創始人及聯席基金經理。他還在 Matrix Capital Management 擔任過董事總經理。

此前 Haefele 先生於哈佛大學擔任講師及代理院長。他經常在 CNBC、彭博、《華爾街日報 》等全球知名財經媒體發表文章及評論。

他還是瑞銀退休基金(Pension Fund of UBS)的基金會董事局成員。

Haefele 先生擁有普林斯頓大學學士學位以及哈佛大學碩士和博士學位。他還獲選傅爾布萊 特學者(Fulbright Scholar),取得澳洲國立大學碩士學位。

陳敏蘭

集團董事總經理
亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管

簡介

陳敏蘭是瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管。她的主要職責包括領導亞太區投資總監辦公室、監督投資組合表現,以及確保瑞銀機構觀點在亞太地區能有效進行溝通等。

陳女士是全球、新興市場及亞洲投資委員會的成員,這兩個部門負責制定瑞銀在全球的機構觀點。

在此前的11年間,陳女士在瑞銀投資銀行擔任多個高級職銜,包括固定收益、貨幣及大宗商品宏觀策略研究全球主管、新加坡股票兼研究主管及策略師。2003-2012年期間,陳女士連續10年經Asiamoney評為排名第一的新加坡分析師。

加入瑞銀前,陳女士曾在美林擔任經濟師和策略師,側重於亞洲股票市場。
進入金融服務行業之前,陳女士在新加坡金融管理局的經濟計量模型建構單位任高級經濟師。她擁有新加坡國立大學 的會計系學士學位和特許金融分析師(CFA)資格。陳女士同時也是新加坡全國腎臟基金會的投資審查委員會委員之 一。

Adrian Zuercher (蘇安純)

財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管

簡介

Adrian目前在瑞銀財富管理投資總監辦公室擔任亞太區資產配置主管,負責為亞洲顧問業務和全權委託業 務提供資產配置策略。Adrian負責主持亞洲投資委員會,同時也是新興市場投資委員會的成員,該部門制 定瑞銀在全球的機構觀點。

加入瑞銀之前,Adrian曾在香港任職於瑞信資產管理部門,擔任新興市場策略主管,專注於資產配置,同 時也是全球資產配置委員會的投票委員。在此之前,Adrian在興旺越南銀行(VP bank)資產管理部門擔 任亞洲基金經理。此前他還曾在F. van Lanschot Bankiers擔任多元資產投資組合經理。

Adrian畢業於瑞士伯恩大學,獲得金融與經濟學碩士學位。Adrian同時具有特許金融分析師(CFA)資格,以及特許市場技術分析師(CMT)資格。

施斌(特許財務分析員)

中國股票投資總監
董事總經理

施斌是環球新興市場及亞太區股票團隊成員,現駐於香港,並擔任國家分析員及中國基金經理,專注於在海外及內地證券交易所上市的中資股。

加盟瑞銀資產管理前,施斌曾在博時基金管理有限公司工作三年,出任國際業務主管、經金經理及分析員。博時是中國最大型當地互惠基金公司之一。此前,他曾在美國工作八年,期間任職多家美國互惠基金公司的基金經理及分析員。

施斌於2006年1月加盟瑞銀,由2006年4月開始管理大中華基金

嘉賓講者

Matthew LOVATT

泛靈頓股票董事,管理層成員
安盛投資管理

Matthew現為泛靈頓股票董事,亦是泛靈頓股票管理層成員,負責處理旗下的新業務,同時管理旗下產品專才團隊,覆蓋環球客戶。最近他致力領導泛靈頓股票的主題基金發展。

Matthew在資產管理界別擁有30年投資經驗,2004年4月加入安盛投資管理之前,他曾為Quaestor Investment Management的行政總裁,及由1987年至1994年在Henderson Administration負責制訂公司的定量研究策略。

Matthew於1985年獲布里斯托大學頒發經濟及統計(榮譽)理學士學位。

陸東

長富集團有限公司資產管理業務首席投資總監

陸先生持有 加拿大多倫多大學商科學士學位,於香港及中 國股票市場資產投資分析累積逾25年經驗。由 二零零零年至二零零八年,陸先生於瑞士銀行 (「瑞士銀行」)出任香港研究、策略及產品部主 管。

陸先生曾於二零零一、二零零二、二零零 三、二零零五、二零零六及二零零七年獲得《亞 洲貨幣》雜誌(一本以企業及財經讀者及投資者 為對象之著名財經及資本市場月刊)頒發「香港 最佳策略員」及「最佳分析師」殊榮。

施永青

施永青出生於上海,成長於香港。1978年創立中原地產,其下業務包括地產代理、測量估價、資產管理、財務、數據整合等,聘用員工逾六萬人。

二零零五年八月,施永青創立am730,每日撰寫C觀點專欄,議論時事,分享營商心得及人生歷練。施永青還抽空為電台主持節目,在傳媒上非常活躍。

施永青對學術活動亦有興趣,個人參與不少學術組織,並為大專院校及各類團體演講授課,講題並不局限於地產方面,還涉及哲學、經濟、政治、管理、以至自然科學方面。由於施永青興趣廣泛,故較能從宏觀的角度去分析問題,深入淺出,廣受歡迎。

施永青亦積極參與社會服務及慈善工作, 曾為經濟機遇委員會成員及策略發展委員會委員。

Ryan Caldwell

Ryan Caldwell is Co-Founder and Chief Investment Officer of Chiron Investment Management. From 2000 through the end of his tenure as co-portfolio manager in 2014, he helped lead portfolio management decision-making at Waddell & Reed for a suite of funds with AUM totaling US$45 billion, including Ivy Asset Strategy, W&R Asset Strategy, and Ivy Funds/VIP.

In 2009, Mr. Caldwell was named to Institutional Investor’s list of “Rising Stars of Mutual Funds”, and in 2007 was a finalist for “Morningstar Manager of the Year”.

Bradley H. Meyers

董事總經理, Hedge Fund Strategies(對沖基金策略), GCM Grosvenor

Meyers先生為對沖基金策略(Hedge Fund Strategies)投資委員會成員及投資組合管理主管,並為環球投資委員會(Global Investment Council)成員。Meyers先生同時為對沖基金策略種子及特殊機會投資委員會(Hedge Fund Strategies Seeding and Special Opportunities Investment Committees)成員。

Meyers先生負責監督投資組合管理流程,並批核投資組合配置的內容。在擔任投資組合管理主管之前,Meyers先生曾任對沖基金策略研究部副總裁,專注信貸及套利策略。在加入GCM Grosvenor之前,他任職美林(Merrill Lynch)併購集團金融分析師。在加入美林之前,他擔任羅兵咸永道會計師事務所助理審計師。Meyers先生於1997年獲得伊利諾伊大學香檳分校(Urbana-Champaign)會計學理學士學位,並於2003年獲得芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)工商管理碩士學位,專修財務。Meyers先生亦為註冊會計師。

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