Health and wealth

在最新一期的《瑞银投资者观察》中,我们就可持续投资这一主题访问了来自 10 个市场 5,300 多名投资者。 我们发现,虽然有部分投资者对基本概念有所了解,但是搞不清可持续投资的术语、方法甚至影响力的也大有人在。 举例来说,投资者常常分不清三种主要的可持续投资方法: 排除法、整合法以及影响力投资法(为了便于理解,我们特别附上了词汇表如下)。

 投资者受教育的程度越高,对于可持续投资方法的采纳率往往也越高。 例如,可持续投资者受到多种信息源的影响,包括专业顾问、家人、朋友和媒体。 九成投资者提到了顾问对其可持续投资决策的影响。

不同国家/地区的投资者对可持续投资的采纳率差别很大。 例如,中国和巴西这两个新兴市场的采纳率最高,而美国仅有 12% 的投资者采纳可持续投资 (给可持续投资占投资组合比例不低于 1%)。

在进行可持续投资时,很少有投资者认为收益会折损。 事实上,82% 的投资者认为可持续投资的收益甚至高于传统投资。 投资者将注重可持续发展的公司看作是负责任、管理有方并且具备前瞻性思维的企业,因此视之为优质投资对象。

如果能够证明投资者是对的,那么将有更多企业实践可持续发展。 也许到那时,世界将真的变得更加美好。

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词汇表

可持续投资

综合考虑社会关切点、个人价值观或机构使命做出投资决策

可持续投资的三种主要方式:

排除法

将与投资者的价值观不符的公司或行业从投资组合中排除

整合法

将环境、社会和企业治理 (ESG) 因素整合到传统投资流程中,从而降低投资组合的风险并提高收益

影响力投资

除了财务收益,同时让投资带来可衡量的环境和社会 (E&S) 影响


少数投资者有进行可持续投资


A minority of investors are engaging in sustainable investing

可持续投资在全球各地被采纳情况迥异


表示其可投资资产中可持续投资所占比例不低于 1% 的投资者百分比

Globally, adoption of sustainable investing varies widely

影响未知和感到困惑让投资者望而却步


Uncertain impact and confusion hold investors back

投资者对可持续投资和传统投资的收益预期比较


Investors have high return expectations

可持续投资发展势头良好


拥有可持续投资的投资者

Investors with sustainable investments
Mainstream in 10 years

中国投资者对可持续投资很感兴趣


Chinese Interest

在中国,年轻一代和女性投资者是可持续投资的主力军


有意让整个投资组合全部成为可持续投资

Younger investor

中国投资者对可持续投资的乐观情绪源自对慈善事业的热爱


Chinese investor's outlook

中国投资者重视影响力多于收益


Impact matters

对还没有进行可持续投资的投资者而言,想要他们接受仍然阻碍重重


Barrier remains

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欢迎与我们会面,一同讨论您最关心的议题。

关于本次调查

在这一期的《瑞银投资者观察》中,我们调查了 5,300 多名高净值投资者(可投资资产不低于 100 万美元)。 全球样本分别来自 10 个市场: 巴西、中国、德国、中国香港、意大利、新加坡、瑞士、阿联酋、英国和美国。 调查於2018 年 6 月至 2018 年 8 月進行。