价值观的回报

 

在最新一期的《瑞银投资者观察》中,我们就可持续投资这一主题访问了来自 10 个市场 5,300 多名投资者。 我们发现,虽然有部分投资者对基本概念有所了解,但是搞不清可持续投资的术语、方法甚至影响力的也大有人在。 举例来说,投资者常常分不清三种主要的可持续投资方法: 排除法、整合法以及影响力投资法(为了便于理解,我们特别附上了词汇表如下)。

 投资者受教育的程度越高,对于可持续投资方法的采纳率往往也越高。 例如,可持续投资者受到多种信息源的影响,包括专业顾问、家人、朋友和媒体。 九成投资者提到了顾问对其可持续投资决策的影响。

不同国家/地区的投资者对可持续投资的采纳率差别很大。 例如,中国和巴西这两个新兴市场的采纳率最高,而美国仅有 12% 的投资者采纳可持续投资 (给可持续投资占投资组合比例不低于 1%)。

在进行可持续投资时,很少有投资者认为收益会折损。 事实上,82% 的投资者认为可持续投资的收益甚至高于传统投资。 投资者将注重可持续发展的公司看作是负责任、管理有方并且具备前瞻性思维的企业,因此视之为优质投资对象。

如果能够证明投资者是对的,那么将有更多企业实践可持续发展。 也许到那时,世界将真的变得更加美好。

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词汇表

可持续投资

综合考虑社会关切点、个人价值观或机构使命做出投资决策

可持续投资的三种主要方式:

排除法

将与投资者的价值观不符的公司或行业从投资组合中排除

整合法

将环境、社会和企业治理 (ESG) 因素整合到传统投资流程中,从而降低投资组合的风险并提高收益

影响力投资

除了财务收益,同时让投资带来可衡量的环境和社会 (E&S) 影响


少数投资者有进行可持续投资


可持续投资在全球各地被采纳情况迥异


表示其可投资资产中可持续投资所占比例不低于 1% 的投资者百分比


影响未知和感到困惑让投资者望而却步



投资者对可持续投资和传统投资的收益预期比较



可持续投资发展势头良好


拥有可持续投资的投资者


中国投资者对可持续投资很感兴趣



在中国,年轻一代和女性投资者是可持续投资的主力军


有意让整个投资组合全部成为可持续投资


中国投资者对可持续投资的乐观情绪源自对慈善事业的热爱



中国投资者重视影响力多于收益



对还没有进行可持续投资的投资者而言,想要他们接受仍然阻碍重重



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关于本次调查

在这一期的《瑞银投资者观察》中,我们调查了 5,300 多名高净值投资者(可投资资产不低于 100 万美元)。 全球样本分别来自 10 个市场: 巴西、中国、德国、中国香港、意大利、新加坡、瑞士、阿联酋、英国和美国。 调查於2018 年 6 月至 2018 年 8 月進行。