对冲基金FOF产品投资策略和解决方案

瑞银对冲基金解决方案概况

  • 经验丰富:充分利用瑞银对冲基金解决方案和传统基金解决方案20余年来的管理人甄选、监控和管理投资组合经验。
  • 采用精品投资管理人的模式运营,并得到全球资本情况最好之一的瑞士银行的支持。
  • 受到瑞银内部控制体系的独立监督。 ·投资者多元:覆盖机构及高净值投资者等各类投资者。
  • 注册情况1:美国证券交易委员会,美国商品期货交易委员会;韩国金融服务委员会。
  • 业务遍布全球:在全球拥有112名全职员工和68名专职投资人员2

瑞银对冲基金解决方案(HFS)

  • 全球第二大对冲基金母基金3
  • 资产管理规模高达398亿美元4,其中定制投资形式占比80%。
  • 20多年来配置给对冲基金经理的资产高达2846亿美元5

成立于1994年2
拥有112名全职员工3
68名专职投资人员
在北美、亚洲和欧洲设有9个主要办事处

办公地点1

  • 投资、客户服务和后勤管理办事处
  • 客户服务和/或后勤管理办事处
  • 瑞银资产管理办事处

历史沿革

久负盛名的平台,能够满足客户的不同需求。

1977年O'Connor成立1

1994年组建对冲基金母基金业务2

1995年混合产品发行,向机构和私人投资者推出对冲基金组合基金混合产品,组建传统基金解决方案团队3推出PACE基金甄选平台。

1999年推出定制化全权托管产品,定制管理帐户以帮助各类客户实现不同目标。

2004年开展咨询服务,提供综合性咨询服务——客户服务团队和基础设施的延伸服务。

2006年引入PACE另类投资策略—美国高流动性另类投资共同基金。

2011年正式成立共同投资项目。

2015年获合格境内有限合伙人资格(QDLP),推出中国在岸产品。

2016年流动性另类投资,风险溢价、量化投资策略(QIS),SMA平台提供管理单个对冲基金投资项目的平台和技术。

2017年私募信贷投资,把握流动性较低的信贷市场所提供的机会;Metric Fundamental对冲基金模拟复制项目;合并对冲基金及传统基金业务,成立一个集中的第三方管理人选聘平台。

2019年在HFS的投研和运营尽职调查支持下,瑞银成为第一个推出中国在岸私募母基金的外资管理人。

投研团队架构

投资组合管理及风险

投资组合管理及风险

投资研究

投资研究

投资架构和运营尽职调查

投资架构和运营尽职调查

量化与数据

量化与数据

投资组合管理及风险

投资组合管理

风险管理

投资组合专员

投资研究

股票

信贷/收入

交易

相对价值

多元资产

特殊情况

区域团队(通类)

投资架构和运营尽职调查

投资架构

运营尽职调查

量化与数据

数据与透明度

量化研究


依托HFS全球规模和布局,增强瑞银资管在华实力

稳健的HFS公司平台

经验:超过20年甄选、监控和管理投资组合的经验。

规模:全球第二大对冲基金FOF平台1 ,资产管理规模达384亿美元2

团队:高管团队都曾供职于对冲基金或其他直接投资公司,自身都具有丰富、第一手的交易和资产配置经验。

凭借全球领先的投研支持,拓展我们的在华业务

在亚洲拥有一支由14名专家组成的专业团队,负责从“实地”开展调查和为客户提供高品质服务3
中国投研团队平均拥有20年业界经验4
开展全面的运营尽职调查并持续评估,以最大限度降低私募基金的运营风险。

对冲基金市场研究分析

瑞银资产管理为投资者提供对冲基金和FOF投资的最新动态和前沿分析,助您更专业地进行对冲基金投资。