ESG可持续性投资机会:“碳中和”站上风口,ESG投资离我们还有多远

瑞银资产管理已将ESG可持续性纳入所有资产类别中90%的主动管理策略的投资决策中。

2021年 03月 19日

如何处理好经济发展与环境保护之间的关系,多年以来一直是世界各国急需解决的难题。而随着全球气候变暖加剧,应对气候变化已迫在眉睫。

“碳达峰”和“碳中和”

在刚结束的全国两会上,“碳达峰”和“碳中和”成为全民热议的话题。我国明确提出:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

这一切表明,绿色、低碳转型将是今后重要的发展方向。

环境因素是可持续投资的重要考量因素。当然可持续投资是一个广泛的概念,除了环境(E)之外,还需要将社会(s)和治理(G)考量因素纳入投资决策中,三者合称ESG投资策略

ESG投资考量因素:

  • 气候变化
  • 碳排放
  • 污染

  • 人权
  • 争议性武器
  • 童工

  • 腐败
  • 董事会独立性
  • 股东权益

在瑞银资产管理,我们对可持续性投资的定义是:

利用环境可持续性、社会影响和公司治理(ESG)问题等非传统指标加强投资分析,以便横跨所有资产类别产生更好的风险回报信息的能力。该方法使投资者能够识别机遇并降低风险,从而有助于公司的长期财务成功。

近年来,全球资管行业在主动投资中,ESG策略更受追捧。在2020年,专注于可持续投资的基金的资产管理规模达1.2万亿美元,较2019年增长了45%,创历史新高,并且增长趋势还将继续。

2020年SI资金流

数据来源:ISS Market Intelligence Simfund,瑞银分析。数据截至2020年12月。

长期以来,瑞银资产管理一直走在可持续投资的前沿。

如今,瑞银资产管理已将可持续性纳入所有资产类别中90%的主动管理策略的投资决策中,在最后10%的资产类别,例如对冲基金领域,我们正在努力研究如何使可持续投资成为投资流程中不可或缺的一部分。

“十四五”期间,中国把促进国内消费、推动绿色转型、促进人的全面发展等列为重点任务,这些都与ESG的内涵高度一致。ESG投资在中国也将迎来重大机遇。

在可持续性投资逐渐成为主流投资方式的今天,瑞银资产管理将开启ESG全新专栏 《ESG投资连连看》聚焦气候环境变化,为大家介绍ESG投资的基础概念,同时还将分享我们在ESG投资的理念和方法,以及在各领域究竟如何进行可持续性投资的实操案例。

多元资产投资方案

瑞银资产管理具有30年以上的多元资产投资经验,我们在该领域的核心优势是资产配置和货币投资。凭借这一优势,瑞银可以为客户提供量身定制的解决方案,并通过采用差异化平衡、增值导向、收益、高阿尔法以及绝对收益总回报等各种投资策略,将其应用于所有流动资产类别的投资过程中。

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