Nuovo look, esperienza migliore:

Un passo alla volta, miglioriamo l’UBS E-Banking per la nostra clientela aziendale, a partire dalla pagina iniziale.

Cosa vi offre la nuova pagina iniziale

1 Patrimonio complessivo

Viene ora visualizzato il patrimonio netto totale di tutte le relazioni bancarie. Con un clic sul pennarello si possono includere ed escludere facilmente singole relazioni bancarie.

2 Valori patrimoniali

Alla voce "Modificare pagina iniziale" si può scegliere come visualizzare i valori patrimoniali.

  • Per tipo: i valori patrimoniali vengono raggruppati per tipo, per esempio portafogli, conti o carte, e visualizzati in widget separati.
  • Come preferiti: è possibile impostare come preferiti i conti, le carte e i portafogli desiderati. In questo modo il widget fornisce una rapida panoramica delle ultime transazioni e della performance del patrimonio.

3 Pagamenti

Qui potete vedere tutti i pagamenti ancora in sospeso e già eseguiti, nonché i file di pagamento memorizzati; sono inoltre presenti gli accessi rapidi alle tre principali funzioni di pagamento (upload file, scansione QR-fattura, nuovo pagamento).

4 Corsi di cambio

Sono direttamente visibili le sei coppie di corsi di cambio più frequenti.

5 To-do

I to-do imminenti, come le autorizzazioni di pagamento e i documenti, possono essere individuati con un solo clic.

6 Documentazione fiscale

Si possono facilmente scaricare i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione fiscale.

7 Collegamenti rapidi

Con i collegamenti rapidi modificabili potete accedere direttamente alle principali funzioni nell’E-Banking.

8 Personalizzazione

All’occorrenza è possibile visualizzare o nascondere singoli elementi della pagina iniziale e modificarne l’ordine.

9 Feedback

Il vostro feedback è sempre ben accetto e ci aiuta a ottimizzare ulteriormente la pagina iniziale.

Nuova pagina iniziale dell'E-Banking

Importante: i depositi non vengono più visualizzati sulla pagina iniziale

Un’importante funzione dell’UBS E-Banking è la visualizzazione della performance dei vostri investimenti. Purtroppo non possiamo riportare la performance dei depositi, bensì quella dei portafogli.

Sebbene i depositi non siano più visualizzati, potete seguire i relativi investimenti nei vostri portafogli. Sulla nuova pagina iniziale dell’E-Banking potete aggiungere portafogli ai vostri preferiti. Tenete presente che i vostri portafogli possono contenere anche fondi liquidi, fondi previdenziali e impegni, che modificano il valore patrimoniale rispetto alla visualizzazione del deposito.

Se desiderate vedere solamente gli investimenti nel vostro deposito, richiamate in Patrimonio e investimenti la lista delle posizioni di investimento e filtratela in base al numero di deposito.

Scelta del contesto cliente

La funzione "Contesto clienti" permette di limitare la visualizzazione a specifiche relazioni bancarie o gruppi di clienti. L’attivazione avviene tramite "Impostazioni > Profilo > Contesto clienti". Il contesto desiderato si può poi selezionare direttamente nella pagina iniziale in alto a sinistra.

Importante: se il contesto clienti è attivato, la visualizzazione dei valori patrimoniali come preferiti non è disponibile (si veda sopra). Se si dispone di più relazioni bancarie, il "contesto clienti" viene attivato automaticamente.

Selezione del contesto cliente

Quando sarà disponibile la nuova pagina iniziale?

Vista l’introduzione graduale, la nuova pagina iniziale sarà a vostra disposizione solo in un momento successivo. Circa una settimana prima dell’attivazione riceverete una comunicazione preliminare nel vostro E-Banking. Dopo l’attivazione, un tour animato vi guiderà attraverso le nuove funzioni.