Conte com a nossa abordagem consultiva

Com o UBS Wealth Way, você pode planejar seu futuro com segurança, mantendo um papel ativo em todas as decisões, além de ter flexibilidade para se proteger contra imprevistos e aproveitar oportunidades.
  • Defina as metas da sua vida:
    Juntos, vamos identificar seus objetivos de curto e longo prazo.
  • Elabore um plano:
    Estruturamos seu patrimônio e criamos um plano individualizado, com base nas três estratégias: liquidez, longevidade e legado.
  • Realize um "check-up":
    Garantimos que você siga no caminho certo, realizando revisões periódicas e sempre que ocorrerem mudanças significativas em sua vida.

Os três pilares estratégicos do UBS Wealth Way

Durante nossas reuniões, vamos trabalhar juntos para definir três estratégias principais: Liquidez, Longevidade e Legado.
Liquidity

Liquidez para hoje

Para ajudar a gerar fluxo de caixa para despesas imediatas

Para ajudar a manter seu estilo de vida

  • Entretenimento e viagens;
  • Aquisição de imóvel;
  • Impostos.

 

Longevity

Longevidade para o futuro

Para objetivos de longo prazo

Para ajudar a melhorar seu estilo de vida

  • Maximização do patrimônio;
  • Investimentos de qualidade;
  • Proteção patrimonial.
Legacy

Legado para as próximas gerações

Para conquistas que vão além das suas próprias necessidades

Para ajudar a perpetuar a sua história

  • Transferência de patrimônio ao longo de gerações;
  • Filantropia, imóveis e coleções;
  • Portfólio bem estruturado.

Trilhe seu caminho com o UBS Wealth Way

Quais são seus objetivos e prioridades? Fazer as perguntas certas ajuda a entender para onde você está indo:

O que você quer alcançar em sua vida?

Quem são as pessoas que mais importam para você?

O que você deseja deixar como legado?

Quais são suas principais preocupações hoje? E quanto ao futuro?

Como você pode tornar realidade a visão que tem para sua vida?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

UBS, o parceiro certo para você

Com o UBS, você pode aproveitar a expertise de um dos principais gestores de patrimônio do mundo¹ — em cada etapa da sua jornada.
UBS head quarters

Alcance global, presença local

Como o maior gestor de riqueza verdadeiramente global, combinamos expertise internacional com conhecimento local — apoiados pela solidez financeira de um dos bancos mais bem capitalizados do mundo. Estamos presentes em todos os principais centros financeiros do planeta.

Man in museum

Excelência em servir

Com mais de 160 anos de experiência, o UBS tem um histórico comprovado de ajudar seus clientes a alcançar o que mais valorizam. A tradição suíça, aliada à qualidade e ao rigor, está na base da nossa abordagem — das nossas pessoas às soluções e serviços que oferecemos.

Woman in library

Visão holística com você no centro

Nossa expertise e dedicação são direcionadas a oferecer soluções alinhadas às suas necessidades.

Conte com o suporte de nossos especialistas, bem como nossa plataforma e soluções de investimento

1 "Best Global Private Bank," PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2025

O preço, o valor dos investimentos e o lucro proveniente deles podem tanto sofrer uma queda quanto um aumento. Você pode não recuperar o valor originalmente investido.

O UBS não oferece consultoria jurídica nem tributária. Antes de realizar qualquer investimento ou decidir não fazê-lo, procure a orientação de um consultor independente de sua preferência para aconselhamento específico.

Entre em contato

Juntos, podemos ajudar você a atingir seus objetivos.
Entre em contato