O significado de riqueza varia de pessoa para pessoa. No UBS, nosso compromisso não é apenas proteger o seu patrimônio, mas criar uma solução de investimento personalizada para você.
Juntos, nossos Wealth Planners podem ajudá-lo na busca pela vida que deseja - hoje, amanhã e para as próximas gerações.
Há décadas ajudamos nossos clientes com suas finanças. Nossos Wealth Planners podem ajudá-lo a elaborar um plano flexível, adequado aos seus objetivos.
Os benefícios de ter um Wealth Planner
Consultoria personalizada
Beneficie-se de uma análise especializada de seus objetivos, critérios e situação financeira atual. Seu especialista responderá todas as suas dúvidas e vai levantar soluções adequadas para cada uma.
Insights e expertise
Nossos especialistas em produtos e serviços financeiros e de investimentos, incluindo nossos especialistas em Wealth Planning, podem ajudá-lo a desenhar seu portfólio e discutir ideias de investimento.
Flexibilidade
Criamos soluções patrimoniais adaptadas às suas necessidades específicas. E se suas circunstâncias ou objetivos mudarem – não se preocupe. Trabalharemos com você para ajustar seu plano financeiro.
Parceria sólida
Como um gestor global com mais de 160 anos de tradição, oferecemos a segurança e confiança necessárias para construir um relacionamento bem-sucedido e de longo prazo.
Nossas soluções em Wealth Planning
Seja você um investidor individual, um empreendedor ou um executivo, nossos especialistas estão prontos para ajudar. Temos uma ampla gama de serviços para se ajustar à sua situação patrimonial atual.
Consultoria em Wealth Planning
Não existe uma solução única que sirva para todos quando se trata de Wealth Planning. Vamos agendar reuniões e conversas com você para discutir suas metas, critérios e situação financeira atuais.
Com essas informações, podemos identificar pontos que têm potencial para melhorar seu planejamento financeiro e explicar como essas oportunidades podem impactar nos seus objetivos.
Serviços de planejamento financeiro
Nossas décadas de experiência nos deram uma compreensão profunda do impacto financeiro de mudanças importantes na vida, como casamento (ou divórcio), compra de uma casa, troca de carreira, construção ou venda de uma empresa e aposentadoria.
Sabemos que, no planejamento financeiro, é essencial considerar esses momentos da vida. Com nossos Wealth Planners, podemos ajudá-lo a definir seu apetite ao risco, mantê-lo informado sobre mudanças legislativas que possam impactar sua situação financeira e apoiá-lo na manutenção de uma renda sustentável, tanto no presente quanto na aposentadoria.
Como funciona
Tudo começa conhecendo você. Juntos, você e seu Wealth Planner irão identificar seus objetivos e prioridades financeiras usando nossa abordagem UBS Wealth Way. Com a ajuda de nossos especialistas, você definirá um plano que atenda às suas necessidades atuais ou àquilo que deseja alcançar no futuro.
Seu client advisor é o seu ponto de acesso à nossa ampla gama de serviços de gestão de patrimônio e à nossa rede global de especialistas em investimentos e produtos. Juntos, eles transformarão seu plano em realidade.
Por que escolher a equipe de Wealth Planning do UBS?
Com décadas de experiência em Wealth Planning, nossos especialistas têm a expertise necessária para criar um plano flexível e adaptável aos seus objetivos financeiros e aspirações.
Nosso amplo portfolio nos diferencia. Seja para criar um plano sucessório, reduzir sua exposição ao imposto ou oferecer apoio no planejamento financeiro em momentos específicos da vida, abordaremos suas necessidades da melhor forma possível.
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O preço, o valor dos investimentos e o lucro proveniente deles podem tanto sofrer uma queda quanto um aumento. Você pode não recuperar o valor originalmente investido.
O UBS não oferece consultoria jurídica nem tributária. Antes de realizar qualquer investimento ou decidir não fazê-lo, procure a orientação de um consultor independente de sua preferência para aconselhamento específico.
