中國的「一站式」解決方案

瑞銀中國股債基金

捕捉中國增長契機時並平衡風險

中國投資契機繁多,但卻相當複雜。多元資產投資組合有助度過市場起伏並抓住不同資產類別中的機會。

基金特點

1. 「⼀站式」投資⽅案

獨特的多元資產中國基金,靈活且平衡地投資於各資產類別,包括在岸及離岸的資產。

傳統上,多元資產策略的波動比大多數單純的股票策略低得多,相對適合期望把握中國增長但經歷較少市場起伏的投資者。配置於中國固定收益則意味著投資者得以享有較高的名義收益率。

2. 動態資產配置

透過五大主動式配置,旨在提供多元化與優異的風險調整後回報。

主動型資產配置在投資中國市場時至關重要,原因有二:

  1. 中國股市相對波動不定。通過具備風險意識的平衡型投資方針,投資者得以在承受較低的股市波動下把握中國的增長及收入機遇。
  2. 中國債券及股票之間的風險分散效益有限。因此,在不同的市況中動態性買入及賣出風險資產,有助實現更佳的風險調整回報。

3. 穩定的基金表現

穩定的基金表現,同時波動性亦較低。

表現
(美元, %)

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累計回報

累計回報

同類基金
四分位表現

同類基金
四分位表現

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年初至今

累計回報

-1.28

同類基金
四分位表現

1

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1 年

累計回報

10.66

同類基金
四分位表現

1

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3 年

累計回報

26.51

同類基金
四分位表現

1

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自成立以來

累計回報

27.08

同類基金
四分位表現

1


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重要注意事項

瑞銀中國股債基金

  1. 本基金,瑞銀中國股債基金主要投資於在岸及離岸有關中國股票及定息產品證券均會面對市場波動。子基金的資產配置策略表現,部分視乎子基金於任何特定時間所採用的資產配置策略是否成功。
  2. 中國被視為新興市場,投資於中國可能令子基金面對比較已發展的經濟體或市場較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。投資於中國流動性亦可能較低及較為波動。子基金主要投資於與中國市場有關的證券,因此可能面對額外的集中風險。中國債務證券市場可能較已發展市場更為波動。在有關場買賣的證券價格可能出現波動。
  3. 基金或使用衍生工具增減市場及貨幣投資,並管理風險。在不利的局面下,基金可能會因使用衍生工具對沖和作有效管理投資組合的緣故而蒙受顯著虧損。
  4. 在極端市況及情況下,使用衍生金融工具可能導致損失全部投資本金。
  5. 特別是就 P-mdist 及 P-6%-mdist 股份組別而言,本基金可在管理公司酌情決定下從資本或總收入中作出分派亦同時從資本中收取/支付部分或所有費用及開支,從而致本基金所派付的股息增加。從資本或以總費用基準派付股息,均可導致每股資產淨值即時減少。
  6. 即使於本基金錄得負回報/錄得虧損時,固定派息 (即名稱中出現「6%-mdist」字樣) 股份組別仍會繼續作出分派,此會令本基金的資產淨值進一步減損。在極端情況下,投資者可能無法取回投資本金。
  7. 投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金,並應閱讀相關發售文件。
  8. 從收益撥付及/或涉及資本的任何分派,將導致本子基金的每股份資產淨值即時減少。從資本中撥付股息,代表將投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何資本收益部分退回或提取。