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UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

Zürich/Basel Price Sensitive Information

    

UBS bietet den Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen mit einem Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. an.

Zürich/Basel, 4. Dezember 2015 – UBS gibt heute bekannt, dass die UBS AG Angebote zum Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. unterbreitet. Die Angebote unterliegen den üblichen Konditionen und Restriktionen und verstehen sich vorbehaltlich einer Erhöhung bzw. Senkung gemäss den Angebotsunterlagen. Die Angebotsfrist endet am 15. Dezember 2015, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung, Neueröffnung oder vorzeitigen Beendigung der Frist gemäss den Angebotsunterlagen. Die genauen Wertschriftenserien, welche durch jedes Angebot abgedeckt werden, werden in der formalen Mitteilung jedes Angebots spezifiziert und heute publiziert.

Diese Transaktion steht im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz, den Zinsaufwand zu optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-, Finanzierungs- und Kapitalposition aufrechtzuerhalten. Wir erwarten, im vierten Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit dieser Transaktion auszuweisen. Dieser wird im Abschnitt Group Asset and Liability Management unter sonstige negative Erträge verbucht und bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern als "Bereinigte Posten" (adjusting item) aufgefasst. Der Rückkauf der Anleihen wird voraussichtlich einen unwesentlichen Einfluss auf unsere harte Kernkapitalquote haben. Die vom Angebot betroffenen nachrangigen Anleihen zählen gegenwärtig als Tier-2-Kapital mit einem Eigenmittelwert gemäss den stufenweise umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer vollständigen Umsetzung werden sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2 Kapital anrechenbar sein. 

UBS AG

 

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