Patrimonio Dalla prima donazione alla filantropia

Sì, risale a quando ero bambina. Insieme ai bambini del vicinato abbiamo organizzato una festa in giardino. C’erano giochi e premi in palio. Abbiamo donato il ricavato alla Muscular Dystrophy Association.

Si trattava di circa 40 dollari. All’epoca ero convinta che con questa somma eravamo senza dubbio i maggiori donatori di questa organizzazione.

Da un lato, mi occupo di attività filantropiche in qualità di CEO dell’UBS Optimus Foundation e di Head presso UBS in Society; dall’altro, svolgo attività filantropiche anche personalmente.

All’UBS Optimus Foundation aiutiamo i nostri clienti affinché il loro impegno filantropico porti a un cambiamento positivo. Questo significa che ci assicuriamo che il denaro venga impiegato davvero dove ha il massimo impatto possibile. Consentiamo così ai nostri clienti di concentrarsi completamente sulla selezione di tematiche che stanno loro a cuore e di condividere la loro passione con la loro famiglia, per esempio.

Personalmente, sono più propensa a sostenere questioni legate alla disuguaglianza – un argomento che è diventato ancora più importante con la pandemia di COVID-19. Anche l’uguaglianza di genere mi sta molto a cuore. Ad esempio, sostengo il Centro internazionale per la ricerca sulle donne (ICRW), di cui sono anche membro del consiglio di amministrazione.

L’ho «ereditata» dai miei genitori. Erano politicamente molto impegnati e mi hanno portata a manifestazioni per una maggiore uguaglianza, per esempio. Da loro ho imparato che devo fare qualcosa in prima persona per rendere il mondo un po’ migliore.

La «voglia» di rendere il mondo un po’ migliore fa parte anche della mia educazione religiosa e culturale. In ebraico esiste la parola Tzedakah, che significa amore per il prossimo nell’interpretazione più semplice. In altre parole: la responsabilità etica di fare del bene.

Mi stanno particolarmente a cuore le nostre iniziative in materia di finanza sociale, con le quali mobilitiamo il capitale privato in modi nuovi e più efficienti, portando a un approccio più orientato ai risultati. La finanza sociale colma il divario tra filantropia e investimenti commerciali, in quanto mira ad attirare nuovi tipi di capitale nel settore sociale e a renderli più efficaci grazie all’orientamento ai risultati.

Sono anche orgogliosa di progetti come Educate Girls e Last Mile Health, con cui è stato possibile ottenere un enorme effetto leva beneficiando in modo significativo delle risorse finanziarie dell’UBS Optimus Foundation e della nostra attenzione per impatto, raggio d’azione e dettagli. In questo caso siamo riusciti a far sì che coloro che hanno le risorse necessarie scavassero più a fondo nelle loro tasche – e per un periodo di tempo più lungo.

Sì, è successo. Ad esempio, abbiamo finanziato progetti il cui beneficiario non era pronto a valutare correttamente il programma. Oppure anche progetti in cui è risultato evidente che i fondi non sarebbero stati utilizzati nel modo previsto.

Questo scatena immediatamente sentimenti spiacevoli. Ci si sente un po’ traditi. Ma la cosa importante è trarre insegnamenti da tali episodi. Ciò include, ad esempio, lavorare sulla base dei dati – sia nella selezione delle iniziative sia nella misurazione dell’impatto. Inoltre, in questi casi è bene avere qualcuno al proprio fianco che guardi da vicino e che possa reagire rapidamente.

È una bella domanda. Spontaneamente mi vengono in mente tre consigli:

1. Chi dona denaro non dovrebbe avere automaticamente voce in capitolo
   Oltre agli esperti del settore in questione, dovreste ascoltare soprattutto anche i beneficiari. In questo modo è possibile garantire che le reali esigenze degli interessati siano prese in considerazione e che le loro idee vengano ascoltate.
   Inoltre, non si tratta sempre «solo» di fornire denaro per il finanziamento diretto delle attività. Si tratta anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche. Oppure di creare e sostenere un’infrastruttura che permetta ad altre organizzazioni di lavorare in modo efficace.
2. Adottate un approccio filantropico strategico e basato sull’evidenza
   La filantropia è sempre una tematica emotiva – dopo tutto, desideriamo essere coinvolti nelle questioni che ci stanno a cuore. Proprio per questo motivo, è consigliabile avere una visione chiara e un buon piano per il proprio impegno filantropico. Infine, nella scelta dei progetti e delle soluzioni dovreste considerare determinati criteri, come la scalabilità o le soluzioni la cui efficacia può essere valutata attraverso i dati.
3. Interessatevi alla questione delle «finanze»
   La parte finanziaria della filantropia è e rimane la dimensione centrale. Dobbiamo essere più creativi nel modo in cui usiamo gli strumenti finanziari per guidare il cambiamento a lungo termine e su larga scala. Per questo motivo vale la pena affrontare questa tematica – sia attraverso piattaforme come l’UBS Women’s Wealth Academy, sia attraverso un corso di studio o di perfezionamento.

Un ultimo consiglio: rimanete umili e lasciate che sia il viaggio a condurvi. Ho imparato molto dai nostri partner di progetto. Mi hanno insegnato alcune lezioni molto basilari su cosa significa essere felici e appagati.