规划财富
您有您自己的人生目标,我们会了解您目前的需要和对未来的愿景,帮助您实现您的目标。之后我们会评估您的情况,了解您的生活方式会出现什么转变,您的收入和开支,资产和负债。根据这些资料,我们会与您探讨如何为未来作出准备,通过妥善计划,优化您的资产,以及针对您独特需要,提出个性化解决方案。
我们的服务包括︰
我们的服务包括︰
- 策略性财富规划: 增长、保障及转移您的财富。
- 流动资金解决方案: 以人寿保险方案满足您的财务需要。
- 继承规划: 为您草拟继承计划提供咨询意见。
- 财富规划产品: 包括保险转介服务及信托。
我们的服务方式
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