Active Advisory
Des conseils professionnels pour faciliter vos décisions de placement

Vous suivez avec grand intérêt l'actualité des marchés financiers internationaux et vous souhaitez bénéficier régulièrement des conseils de nos spécialistes en placement.

Sur les recommandations des spécialistes UBS Investment Solutions, votre conseiller définit avec vous vos besoins et votre stratégie de placement.

Dès qu'une possibilité d'optimiser votre portefeuille se présente, nous vous faisons des propositions adaptées à votre stratégie et fondées sur les analyses du département international UBS Wealth Management Research.

Vous restez entièrement libre de suivre ou non ces suggestions: nous vous conseillons, vous décidez.

Vous avez le choix entre deux formes de conseil:

  • UBS Active Portfolio Advisory: vous êtes en contact direct, avec un spécialiste attiré en investissement. Il attire régulièrement votre attention sur les opportunités du marché et vous explique comment optimiser votre portefeuille de valeurs.

  • UBS Fund Advisory: vous disposez d'un conseil personnalisé pour la gestion sur mesure de votre portefeuille de fonds. Vous faites votre choix parmi les meilleurs fonds de placement UBS ou de sociétés tierces. UBS Wealth Management Research vous fournit les informations les plus récentes pour optimiser au mieux votre portefeuille avec l'aide de votre spécialiste dédié en investissement.


Vos avantages:

  • Conseils personnalisés prodigués par votre conseiller à la clientèle

  • Analyse et vérification de votre profil de risque et de vos objectifs de placement personnels

  • Analyse de votre portefeuille par votre spécialiste en placement attitré

  • Conseil en placement sur mesure: nous vous conseillons, mais c'est vous qui décidez de la composition de votre portefeuille

  • Contrôle du risque: investissements internationalement diversifiés dans des fonds et des placements individuels

  • Avertissement immédiat dès qu'une occasion favorable se présente sur le marché

  • Contrôle des résultats et relevés de performance réguliers