Conseil personnalisé par des spécialistes chevronné-e-s
Nous vous montrons comment vous constituez un patrimoine de manière ciblée pour votre retraite.
Pratique, depuis chez vous
Plus besoin de faire le trajet: faites-vous conseiller de chez vous, de votre bureau ou en déplacement.
Rendez-vous même le soir
Nos conseillères et conseillers sont à votre service:
Du lundi au jeudi: de 8 h à 20 h
Le vendredi: de 8 h à 17 h
Prendre rendez-vous
Appelez-nous ou demandez un rappel pour prendre rendez-vous.
Confirmation du rendez-vous
Nous confirmons le rendez-vous par téléphone et répondons aux premières questions.
Démarrer le conseil sur Teams
Vous recevez par e-mail le lien Teams pour débuter l’entretien.
Planifier sa retraite de chez soi
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- Optimisez votre prévoyance pour pouvoir profiter de votre retraite
- Confortablement de chez soi, même en dehors des heures d’ouverture
Vous ne savez pas par où commencer?
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Notre check financier gratuit vous montre différentes façons d’améliorer votre situation financière à court, moyen et long terme.
Pour un bon déroulement, il vous faut:
- Un ordinateur de bureau, un portable ou une tablette, si nécessaire avec caméra
- Une connexion Internet stable
- Un environnement calme pour ne pas être dérangé durant l’entretien
- L’application Teams sur votre appareil ou l’un des navigateurs suivants: Internet Explorer (version 6.0 et ultérieure), Mozilla Firefox (version 25 et ultérieure), Safari (version 5 et ultérieure), Google Chrome (version 30 et ultérieure)
Si vous avez un empêchement à la date convenue, veuillez nous en informer au 0800 002 980.
Il se déroule sur ordinateur via Teams. Vous recevez par e-mail la confirmation du rendez-vous ainsi qu’un lien qui vous permet d’ouvrir l’entretien en un clic.
Pendant celui-ci, vous voyez votre conseiller-ère par vidéo et il/elle partage son écran avec vous. C’est vous qui décidez d’activer ou non votre caméra.
Notre conseil: connectez-vous à l’avance via le lien reçu pour tester l’image, le son et le micro. Vos paramètres sont sauvegardés.
En principe, jusqu’à ce que nous vous ayons expliqué tout le contexte et que nous ayons répondu à toutes vos questions, et donc, en règle générale, de 40 à 60 minutes.
La sécurité de vos données est notre priorité absolue. Par conséquent, l’échange de données se fait via une connexion cryptée sur un serveur extrêmement bien protégé dans nos propres locaux. Le/la conseiller-ère n’a jamais accès à votre ordinateur. Il/elle ne fait que partager son écran avec vous.
Tout comme à l’agence, les entretiens-conseil sont confiés à des conseiller-ère-s à la clientèle certifié-e-s. Les postes réservés aux entretiens-conseil vidéo se trouvent dans des pièces spécialement aménagées à cet effet, où les client-e-s n’ont pas accès, de sorte que la discrétion est toujours assurée.
Oui, il est gratuit pour toutes les personnes intéressées.
Bien entendu, votre conseiller-ère personnel-le y est toujours à votre disposition. L'entretien-conseil vidéo est un complément au conseil que vous pouvez obtenir en agence et auprès de votre conseiller-ère personnel-le.
