Консультационный процесс UBS

  

Консультационный процесс UBS

Непрерывный консультационный процесс помогает Вам достичь Ваших финансовых целей
Консультационный процесс UBS определяет последовательность работы Вашего персонального консультанта для достижения Ваших финансовых целей. Применяя четырехшаговый подход, мы следим за тем, чтобы Ваши инвестиционная и финансовая стратегии соответствовали Вашим потребностям и целям на каждом этапе Вашей жизни.

Мы достигаем понимания

Ваш консультант внимательно выслушает Вас и проанализирует Ваши ожидания и финансовые цели. Это позволит нам совместно определить Ваш инвестиционный профиль. Чем лучше мы представим себе Ваши индивидуальные потребности и цели, инвестиционный горизонт и готовность к риску, тем более точно мы сможем рекомендовать Вам наиболее подходящее решение.

Мы предлагаем
На основе анализа Вашего инвестиционного профиля и готовности к риску Вы и Ваш персональный консультант определите Вашу общую стратегию распределения активов. Ваш консультант порекомендует инвестиционные решения и продукты для реализации выбранной стратегии, а также предложит альтернативные варианты. Это означает, что Вы сможете принять обоснованное решение, наилучшим образом отвечающее Вашим потребностям и ожиданиям.

Мы согласовываем и реализуем
Теперь Вы вместе с Вашим персональным консультантом сможете выбрать наиболее подходящие финансовые и инвестиционные продукты из широкого спектра имеющихся вариантов и, при поддержке всех ресурсов UBS, объединить их в сбалансированное и эффективное решение.

Мы анализируем
Постоянный анализ динамики портфеля не менее важен, чем его начальная структура. Поэтому мы проводим регулярный мониторинг распределения активов и информируем Вас о результатах портфеля. Если условия на финансовых рынках существенно изменятся или у Вас появятся новые цели и потребности, мы вновь рассмотрим Вашу ситуацию и внесем необходимые корректировки в стратегию.