Desde 1994, estamos concentrados em propor uma exposição rentável e eficiente a uma gama diversificada de matérias-primas. Como parte da O’Connor, uma plataforma de investimentos alternativos estabelecida, a nossa estratégia procura proteger-se contra a inflação inesperada e diversificar as carteiras independentemente das ações e obrigações. Posicionadas como uma classe de ativos estratégica, as nossas soluções visam melhorar a diversificação das carteiras, reduzir os riscos e aumentar os rendimentos.
Potencial de diversificação
As matérias-primas costumam propor um modelo de correlação e rendimento que pode ser distinto das outras classes de ativos, em particular ações ou obrigações. Por conseguinte, têm o potencial de diversificar e melhorar os rendimentos ajustados aos riscos de uma carteira tradicional.
Proteção contra a inflação
A exposição a matérias-primas pode igualmente ajudar as carteiras a gerirem o risco de inflação. Uma das vantagens mais interessantes das matérias-primas é a diferenciação das características de rendimento durante períodos de risco de inflação inesperado.
Diversificação dos ciclos económicos
Historicamente, as matérias-primas contribuíram para diversificar o risco associado aos ciclos económicos, pois a classe de ativos tende a comportar-se de forma diferente das ações durante as várias fases, como durante a fase final de expansão ou a fase inicial de contração.
Abordagem de gestão dos riscos
A nossa abordagem de gestão dos riscos visa manter a diversificação e, ao mesmo tempo, gerir as garantias de forma conservadora, evitando um risco significativo de duração ou crédito. A nossa experiência procura proporcionar um acesso consistente, transparente e eficiente às matérias-primas.
- O risco de mercado pode afetar negativamente o valor de determinado investimento.
- O risco de crédito pode ocorrer se uma contraparte entrar em incumprimento ou for incapaz de honrar uma obrigação financeira.
- Os derivados associados a matérias-primas podem estar sujeitos a maior volatilidade do que os títulos tradicionais. Estes derivados podem ser afetados por:
- alterações nos movimentos globais do mercado
- volatilidade dos índices de matérias-primas
- alterações nas taxas de juro
- fatores que afetam determinada indústria ou matéria-prima, como secas, inundações, condições meteorológicas, doenças do gado, embargos, tarifas aduaneiras e desenvolvimentos económicos, políticos e regulamentares internacionais
- Natureza especulativa dos investimentos em matérias-primas. O investimento em matérias-primas é especulativo e envolve um elevado grau de risco. Não existe qualquer garantia de que as técnicas de gestão técnica e gestão de riscos, bem como as decisões de investimento tomadas pelo gestor de investimentos, não exponham os investidores a riscos de perdas significativas.
Liderança experiente
A equipa de matérias-primas é dirigida por veteranos do setor com mais de 45 anos de experiência combinada. Desde 1994, a equipa está empenhada em proporcionar uma exposição eficiente e rentável a uma variedade de índices de referência de matérias-primas.
Abordagem orientada para o valor
A equipa concentra-se na criação de valor nos mercados de matérias-primas, procurando identificar as ineficiências do mercado e as deslocações de preços. A sua filosofia inclui uma abordagem conservadora à gestão da carteira subjacente de garantias em numerário, procurando garantir a preservação das qualidades de diversificação e proteção contra a inflação da classe de ativos.
Soluções de investimento diversificadas
Propomos uma ampla gama de soluções de gestão de matérias-primas desenvolvidas para satisfazer a apetência pelo risco e os objetivos de investimento específicos de cada investidor.
Índice melhorado (beta)
A estratégia Total Commodity Return procura superar o desempenho de um índice de matérias-primas, como o Bloomberg Commodity Index Total Return ou o S&P GSCI Total Return Index, utilizando um processo de pesquisa quantitativa e qualitativa de matérias-primas.
Estratégia Dynamic Alpha
A estratégia Dynamic Alpha Commodity da O’Connor visa obter um elevado retorno absoluto através do investimento nos mercados de matérias-primas.
Preencha um formulário de inquérito e deixe os seus dados - entraremos em contato.
Apresentamos a nossa equipa de liderança
Conheça os membros da equipa responsável pela direção estratégica da UBS Asset Management.
Encontre os nossos escritórios
Estamos mais perto do que pensa, descubra aqui
