Planifique para lograr la vida que desea

Plan

Nuestro trabajo es ayudarle a fijar objetivos y crear un plan para alcanzarlos, incluyendo aumentar su patrimonio familiar o dejar un legado. Sabemos que cada persona tiene prioridades diferentes. Durante décadas, hemos ayudado a personas de todo el mundo a crear planes hechos a su medida.


Prepárese para los acontecimientos más significativos de su vida

Ningún camino está exento de obstáculos. La buena planificación financiera tiene la flexibilidad suficiente para ajustarse a lo inesperado. Por tal motivo, la planificación patrimonial en UBS es un proceso dinámico que se adapta a los acontecimientos que se puedan presentar en su vida.

Asking questions to shape your future

Formulando preguntas para darle forma a su futuro

Cuando se toma la decisión de trazar un plan financiero, decidir por dónde empezar puede resultar abrumador. Pero no tiene por qué ser así. Cuando nos reunimos con usted por primera vez le hacemos muchas preguntas para así averiguar qué resultados quiere obtener de su plan patrimonial. Esta filosofía es parte medular de nuestra manera de trabajar.

Helping you with life’s changes

Una ayuda frente a los cambios en su vida

La vida no es estática; su plan financiero tampoco debería serlo. Por tal motivo, la planificación patrimonial en UBS es un proceso dinámico que se adapta a lo que sea que esté ocurriendo en su vida. Le mostramos algunos escenarios posibles y cómo los asesores patrimoniales de UBS pueden ayudarlo.


Lo ayudamos a mantener su curso

Imagine que lleva el timón de un barco en medio de una tormenta. Necesitará ajustar los instrumentos y monitorear las condiciones marítimas para no salirse de curso. Lo mismo sucede con su plan patrimonial. Para que no se vaya a pique, nuestros expertos están muy atentos a la evolución de sus inversiones.

Construcción de su cartera de inversión

Una vez que usted está conforme con su plan financiero, el siguiente paso es crear su cartera de inversión. Nuestros especialistas en inversiones pueden crear una cartera que concuerde con los rendimientos deseados y con el riesgo adecuado para usted.


Invierta para lograr sus objetivos

Nos gustaría conocerlo

Acérquese a nosotros para alcanzar sus objetivos financieros.

El precio y valor de las inversiones y los rendimientos que éstas generan pueden aumentar o disminuir. Por lo tanto, tal vez no recupere la cantidad invertida inicialmente.

UBS no provee asesoría legal ni fiscal, y usted debe consultar a su asesor fiscal independiente para obtener asesoría específica respecto a realizar o no una inversión.