¿Qué pasará cuando ya no esté?
Trazar un plan para cuando ya no estemos puede ser abrumador. Pero esto no tiene por qué ser así. Nuestra labor es quitar la incertidumbre de la ecuación al prepararse para el futuro. Solo se necesita una conversación sincera sobre qué es lo que quiere para su familia. Sin duda tendrá preguntas, pero juntos podremos responderlas. Y cuanto antes comience a planificar, más pronto estará preparado.
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Pregúntese
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Es una buena idea comenzar pronto a realizar su plan financiero para que sea lo más eficaz posible. Pero hay muchas cosas que tener en cuenta. Comience haciéndose estas tres preguntas:
¿Estoy haciendo lo correcto para que a mi familia le vaya bien?
¿Estoy haciendo lo correcto para que a mi familia le vaya bien?
Nunca es demasiado pronto para hablar con sus hijos sobre dinero: cómo se consigue, cómo debería administrarse y por qué no los define. ¿Su familia tiene una perspectiva correcta del patrimonio?
¿Cómo comienzo la conversación?
¿Cómo comienzo la conversación?
Quizá parezca un tema incómodo para tratar, pero si simplemente comienza a hablar sobre sus planes, tendrá la mitad de la batalla ganada. Y cuanto más sincero sea sobre cómo quiere transferir su patrimonio, más fácil será la conversación.
¿Cómo deseo transferir mi patrimonio?
¿Cómo deseo transferir mi patrimonio?
Usted quiere que sus hijos puedan tener las mejores oportunidades en la vida, pero también sabe que los desafíos que le tocaron enfrentar lo ayudaron a llegar a donde se encuentra hoy. ¿Cómo dejarles un legado que los beneficie?
¿Cómo puede ayudarlo la administración patrimonial?
¿Cómo puede ayudarlo la administración patrimonial?
Muy sencillo: creando con usted un plan para el futuro. Véalo como un amortiguador que lo ayudará a mitigar los impactos financieros y a mantenerlo encaminado hacia sus objetivos.
En UBS Wealth Management tiene un socio de confianza que lo guiará en sus decisiones financieras durante los próximos años.
Nuestros servicios
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Una buena asesoría en inversiones no puede darse fuera de contexto. Nuestro servicio toma en cuenta todas sus necesidades financieras: desde la planificación patrimonial hasta las inversiones. Esto es lo que nosotros llamamos una solución patrimonial integral.
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Acérquese a nosotros para que podamos comenzar a trabajar en su futuro.
El precio y valor de las inversiones y los rendimientos que éstas generan pueden aumentar o disminuir. Por lo tanto, tal vez no recupere la cantidad invertida inicialmente.
UBS no provee asesoría legal ni fiscal, y usted debe consultar a su asesor fiscal independiente para obtener asesoría específica respecto a realizar o no una inversión.
