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Analizzate tutti i portafogli dei vostri clienti su base singola o aggregata, a livello micro o macro, lungo l’intero ciclo d’investimento. Ecco Asset Wizard: un sistema potente che vi consente di accedere ai dati di portafoglio in qualsiasi momento, ovunque siate, con un solo clic.

I vantaggi per voi

  • Panoramica trasparente dei portafogli dei vostri clienti, che permette di individuare quelli con le migliori performance.
  • Possibilità di valutare rapidamente i rendimenti grazie ad una visualizzazione completa degli investimenti, che consente di verificare se le posizioni sono in linea con la strategia e gli intervalli prestabiliti, e comprendere le fonti di rischio.
  • Rapido spostamento tra le panoramiche dei portafogli dei clienti, delle classi di attivi e degli investimenti.
  • Esportazione e ulteriore elaborazione dei dati di portafoglio secondo le esigenze.
  • Visualizzazione dell’asset allocation, della performance e del rischio per classi di attivi, fino ai singoli titoli.

Per saperne di più

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