Auf Kurs bleiben Analyse, Strategie und Disziplin

Erfolgreich investieren basiert auf den drei Pfeilern Analyse, Strategie und Disziplin.

Ein guter Pilot analysiert exakt seine Ausgangslage, legt eine klare Strategie fest und fliegt diszipliniert bis ans Ziel. Genauso verhält sich ein erfolgreicher Anleger.

Zu einem einwandfreien Flug gehören das Studieren und Analysieren von Karten und Wetterdaten, das Einbringen und Nutzen aktuellster Informationen und das ständige Kontrollieren und eventuelle Korrigieren der Idealroute von A nach B.

Genauso gehen wir bei der Anlageberatung vor: Wir analysieren für Sie systematisch und kontinuierlich alle globalen Finanzmärkte und schätzen deren Risiko- und Ertragsaussichten ein. Gemeinsam mit Ihnen bestimmen wir die für Ihr Ziel passende Anlagestrategie. Schliesslich überwachen wir regelmässig Ihr Portfolio, unterstützen Sie bei der breiten Portfoliodiversifikation, nehmen aufgrund Ihrer Präferenzen laufend Änderungen vor – je nach Ihrem Auftrag selbstständig oder gemeinsam mit Ihnen – und wir setzen uns dafür ein, dass Sie Ihr Ziel erreichen.

1. Analyse

Um beim Anlegen rationale und fundierte Entscheide treffen zu können, braucht es eine nüchterne, systematische und umfassende Analyse der Anlagemärkte und von deren fundamentalen Treibern. Chancen und Risiken an den Märkten müssen objektiv beurteilt werden. UBS Wealth Management verfügt über ein weltweites Netz von Spezialisten, darunter 900 Analysten, die mit ihren Marktinformationen die Basis für objektive Anlageentscheide legen.

UBS House View

Auf der Basis einer systematischen Analyse der relevanten Märkte und der Einschätzung von Risiko-/Ertragsaussichten formuliert UBS eine klare Position, die UBS House View.

2. Strategie

Ihr Portfolio sollte einer klaren Anlagestrategie folgen, die auf Sie zugeschnitten ist – auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Situation, Ihre finanziellen Ziele und auf das Risiko, das Sie tragen können. Diese Rahmenbedingungen, die wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen erörtern, bestimmen Ihr langfristiges Anlegerprofil.

Kontinuierliche Überprüfung

Im Gespräch legen wir das für Sie passende Profil fest und erklären Ihnen den systematischen Prozess, mit dem wir regelmässig überprüfen, ob die Ausrichtung Ihres Portfolios Ihrer Anlagestrategie und Ihren persönlichen Anlagezielen entspricht.

3. Disziplin

An der einmal festgelegten Strategie und den auf Marktanalysen beruhenden Anlageschwerpunkte soll konsequent festgehalten werden. Diese Disziplin schafft die Voraussetzungen für den Anlageerfolg. Sie bewahrt Sie vor kurzfristigen, emotional getriebenen Anlageentscheiden, die Ihre Strategie und damit Ihre Risikotoleranz unterwandern – oder Marktchancen verbauen. Die Einschätzungen und Empfehlungen unseres Chief Investment Office und unserer Produkt- und Portfoliospezialisten helfen Ihnen, Ihr Portfolio auf Kurs zu halten.

Wir überwachen und beraten – Sie entscheiden

Unsere Lösungen UBS Manage und UBS Advice unterstützen Sie aktiv beim Erreichen Ihrer Anlageziele. Sie profitieren nicht nur von unserer Analyse-, Anlage- und Beratungskompetenz, sondern auch von einer systematischen Portfolioüberwachung, die in dieser Form einmalig ist in der Finanzbranche: Jede Nacht nehmen wir eine automatisierte Prüfung Ihres Portfolios vor, um dessen Qualität in Bezug auf Vermögensallokation, Klumpenrisiken und weitere wichtige Parameter zu beurteilen. Falls wir Risiken feststellen, melden wir uns bei Ihnen, um diese aufzuzeigen und Lösungsvorschläge zu besprechen. Den Entscheid fällen letztlich aber Sie selbst und Sie behalten somit die uneingeschränkte Kontrolle über Ihr Portfolio.
 

Erfolgreich investieren gewusst wie

Erfolgreich investieren basiert auf den drei Pfeilern Analyse, Strategie und Disziplin. Unsere Broschüre vermittelt Ihnen wertvolles Wissen dazu. Zudem erfahren Sie alles über verbreitete verhaltenspsychologische Anlegerfallen und wie Sie sich davor schützen können. 

Financial Personality Test

Damit Sie die passende Anlagestrategie finden, müssen Sie Ihre eigene Risikobereitschaft richtig einschätzen. Dabei hilft Ihnen der UBS Financial Personality Test.