On the move: Kenji

Kenji describes his move from Investment Bank to Wealth Management.

Why did you decide to switch from the Investment Bank to Wealth Management?
なぜ異動を決めたのですか?

主に以下の三点が理由です。

  1. お客様と相対し信頼関係を築き、顧客開拓、ソリューションの提案から長期的なリレーションシップの構築まで一人で担当するところに魅力を感じた為。
  2. 異動先の上司との話を通じて、ウェルス・マネジメントのクライアント・アドバイザー(Client Advisor)としての自分のキャリアをイメージできた為。
  3. ワークライフバランスの向上の為。家族が西日本出身のため、大阪を拠点に働けることは子育ての面でも助かっている。

Here are the three main reasons:

  1. I was attracted to the idea of talking directly to our clients. I wanted to be looking for new client opportunities, building trust and providing advice and solutions to help maintain the relationships.
  2. Having explored the opportunity further with the manager in Wealth Management, I could really imagine myself as Client Advisor there.
  3. I wanted to have more flexibility and a better work-life balance. My family is from the western area of Japan, so it helps to have an office where I can also get support with raising my child.

“In a Client Advisor role, you have opportunities to look for new clients, build a relationship with them and provide solutions on your own.”


How different is your current role compared to your previous one?
/前の仕事内容との違いは何ですか?

前職では、シニアバンカーが顧客に対してプロジェクトの提案から遂行までリードを執り、若手のアソシエイトはチーム単位で仕事をアサインされることが主でした。
ウェルス・マネジメントのClient Advisorは、若手でも新規顧客開拓から信頼関係の構築、ソリューションの提案まで自分自身で責任を持ちます(ただし、当然ながら上司への報告等は適切に行わなければいけません。)。行内の目標に対してもコミットメントを果たすという立場となり、お客様、社内パートナー、プロジェクトのそれぞれに対してリーダーシップが求められていると理解しています。

In the Investment Bank, it was the senior bankers who provided the advice on projects and execution to the client. Junior associates were then assigned to the project in teams.

In a Client Advisor role, you have opportunities to look for new clients, build a relationship with them and provide solutions on your own, sharing updates with your manager. You have a responsibility to meet the bank’s targets and it requires more leadership when facing clients, internal partners and projects.

How did you manage an internal move?
どのように社内異動を進めましたか?

きっかけは社内オープンポジションの募集案内でした。人事の社内異動担当者とのコンサルティングを経て、異動先の部署の方数名との面談をアレンジいただきました。異動先の方からすれば採用選考という位置付けだったと思いますが、私にとっては初めて経験する職種だったので、「どのような人と働くことになるのか」、「どういったキャリアパスが考えられるのか」などを確認し、自分の認識とのすり合わせができる良い機会でもありました。
一通りの面談を終えた後、ウェルス・マネジメントのClient Advisor として新たなキャリアを築いていく決心がついた段階で現部署のラインマネージャーや同僚に自分の考えを報告し、チャレンジすることに理解をいただきました。異動後も前部署のメンバーとの関係は良好です。

I started by looking at the internal vacancies. Then I talked with the HR recruiter who helped to arrange several interviews with the department that I wished to move to.

From the perspective of the managers, the interviews were a hiring process. For me, it was good opportunity to check who I was going to work with and what kind of career path I could expect.

After the interviews, when I could see myself in this new role, I talked to my previous line manager and colleagues and they supported my decision. I still have good relationships with my previous teammates.

What`s the best part about moving roles?
異動をして最もよかったことは何ですか?

UBSでの経験のもと、それぞれの立場における業務範囲(Scope of work)、必要としている情報、意思決定プロセスを理解していることは強みだと感じます。特に経験者採用のクライアント・アドバイザーが多いウェルス・マネジメントにおいては、他部署とのネットワーキングを推進したり、お客様に対しOne Bankのサービスを提案できるポテンシャルが高い立場だと認識しています。

Having joined UBS as a graduate, I think my strength is that I have an understanding of each division, what information I need to operate and the process of decision making. Since the majority of Client Advisors came from outside of UBS, I have the opportunity to promote our business, network with other divisions and provide a 'one bank' service to the client.

What tips would you give colleagues from your mobility experience?
異動した経験からのアドバイスはありますか?

キャリアチェンジを考える際、社内異動は良い選択肢の一つかもしれません。
社内の人脈はより拡大し、これまでの経験が新しい部署での業務上の大きな付加価値になります。
また私の様に、これまでと異なる業務に就き新たなキャリアを築く場合は、UBS内での実績と評判はポテンシャルを証明するに十分で、新たな部署での採用判断に大きなサポートとなるものと感じます。

Moving internally might be a good choice if you want career change. Your internal network will expand and your experience in a previous role will add huge value to your new job. As in my case, if you are trying to build your career in a completely new field, your evaluation and reputation from your previous role could assist you with your future challenges.

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