資産管理・運用のプランニング

ご家族の繁栄のために資産を育てる、あるいは残す。優先順位はお客様それぞれで異なります。私たちの仕事は、お客様が資産運用の目標を設定し、その目標達成に向けたプランを立てるお手伝いをすることです。UBSでは、お客様の目標をかなえるためのテーラーメイドのソリューションのご提案を通じて、長きに渡り世界中の富裕層のお客様をサポートしてきました。

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(受付時間:平日9時~17時)


富裕層のお客様のニーズや課題はお一人おひとりで異なります。UBSウェルス・マネジメントがご提供する資産運用・管理サービスに「定型」のプランはありません。お客様お一人おひとりのニーズに合ったポートフォリオをご提案します。UBSでは、お客様の人生設計、収入や支出、リタイアメント後のライフプランに合ったポートフォリオプランをご提案し、変化にあわせて常にプランを見直し、最適化をお手伝いいたします。

サービス内容:

  • 戦略的な資産運用プランニング: 資産の運用、保全、承継


投資を通じてお客様の人生の目標達成をサポート

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UBSウェルス・マネジメントでは、富裕層のお客様の資産管理・運用を総合的にサポートしております。日本においては、2百万スイスフラン相当額以上の金融資産をお預け入れくださる方を対象とさせていただいております。