企業オーナー・ファミリー向けサービス

ファミリーオフィス投資のアドバイス

お客様とご家族の確かな将来のために。
お客様の人生を豊かにするための様々なお手伝いをいたします。

ファミリー

以下について情報提供します。

  • ファミリーにおける円滑な資産承継
  • 財団法人や資産管理会社
  • ファミリーガバナンス（ファミリー運営の枠組）およびファミリーオフィス（ファミリー財産運用のプラットフォーム）
  • 将来の承継者（ビジネスやご家族の中で重要な役割を引き継ぐ方）のニーズに重点を置いた、次世代教育の機会
  • テーラーメイドの社会貢献活動を可能とするUBSオプティマス財団や外部提携財団
  • 文化芸術・スポーツ等の国内・海外の各種イベント
  • 外部提携パートナーを活用した各種サービス（例：不動産、専門分野の弁護士や税理士など）

ビジネス

  • 事業承継（経営権確保に向けた資本政策の策定、ファミリービジネスとしてのコーポレートガバナンスの確立、後継者向けイベントのご案内等）
  • ビジネス関連イベントのご案内（例：　業種別のアジアCEOサミット）

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関する相談

お問合せフォーム

UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

ファミリーアドバイザリー・ソリューション

次世代教育のお手伝い

UBSがスイスやアジア（香港・シンガポール）、日本をはじめ、世界各国で開催する研修プログラムにお子様をお招きします。企業経営、事業承継、金融等に関する研修プログラムをご用意。世界各地から集まる海外の同世代ネットワークづくりの機会にもなります。また、お子様の海外留学についても、スイス・ボーディングスクールの日本の窓口であるスイス・ラーニングと提携しており、留学先の情報提供が可能です。

社会貢献への取り組み*

UBSは、NPOなど世界各地で様々な組織とパートナーシップを結び、教育や環境、貧困といった幅広い分野での社会的課題の解決に資する活動を通じ、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。また、グローバルな視点からフィランソロピーにご興味をお持ちのお客様に、具体的な社会貢献活動の情報をご提供しています。

ネットワーク拡大をサポート

UBSでは、アジア・太平洋地域における各業界の大手企業から経営トップをお招きし、講演やパネル・ディスカッション、ワークショップを通じて、知識、経験を共有し、議論するアジアCEOサミットを開催し、お客様にグローバルなネットワーキングの機会をご提供しています。

商品・サービス

UBSのアプローチ

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資産運用はUBS証券へ

UBSウェルス・マネジメントでは、富裕層のお客様の資産管理・運用を総合的にサポートしております。日本においては、2億円相当額以上の金融資産をお預け入れくださる方を対象とさせていただいております。

（受付時間：平日9時～17時）

※UBS証券の役割は、情報のご提供であり、お客様に対してフィランソロピー活動の勧誘は行いません。

フィランソロピーについては、当行は情報提供のみを行い、当行がお客様にフィランソロピーの実行を勧誘するものではありません。また、当行はお客様のフィランソロピー活動の結果についていかなる責任も負いません。当行はお客様のご依頼によりフィランソロピーに関する外部専門家をご紹介することがありますが、それら外部専門家等のサービス内容・活動内容等について当社は一切責任を負いません。