UBS Investor Watch

歴史上、最大規模の財産の移転が進む中、今回のUBS Investor Watchは次世代への財産の承継における課題や機会に着目しています。

米国、ラテンアメリカ、欧州、アジアの4,500人の富裕層投資家を対象に調査を実施しました。

パンデミックという厳しい現実を経験した後でさえ、多くの富裕層投資家は財産承継を成功させるために必要な行動を全く起こしていないことが判明しました。
10名のうち4名は、遺言を更新したり、財産承継計画を立てていません。半数は、将来の相続人の準備のために重要な話し合いをしていません。

では、今後20年の間に多くの財産の所有者が交代すると想定されているのに、なぜ多くの富裕層投資家は行動を起こさないのでしょうか?

重要だと回答した割合

「はい」と回答した割合

調査について:本号のUBS Investor Watchは、少なくとも100万ドルの資産を保有している4,500人の富裕層投資家を調査した。調査対象地域はスイス、英国、フランス、ドイツ、イタリア、アラブ首長国連邦、米国、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、中国本土、香港、シンガポール、日本の14の市場にわたり、調査は2022年4月に実施された。