変化の激しい時代にどうすれば資産を増やせますか？

お客様の資産運用をお手伝いする際に、私たちが重視しているのは全体像－すなわち、現在の資産状況と今後の目標です。UBSでは、お客様のご要望に沿った資産運用プランを作成するため、UBSの知見とグローバルな調査・分析に基づき策定したUBS House Viewを活用します。お客様のポートフォリオをスムーズに組成するための努力は惜しみません。

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UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

ご自身に問いかけてみませんか？

投資の選択肢が多すぎることでお悩みなら、3つの大切な質問をご自身に問いかけてみましょう。

36%

リタイア後に自分が思い描いた生活を送るために充分な貯蓄があるかという問いに対し、回答者の36%が「自信が無い」と答えています。*

どこまで自分で運用・管理できるだろうか？

どの程度までご自身で運用をコントロールしたいですか？すべてをご自身で運用・管理なさいますか、それとも専門家に任せることをお望みですか？

そのプランは、私にとって正しい投資ソリューションなのだろうか？

UBSでは、幅広い金融商品と、UBSが誇る金融エキスパートによる投資ソリューションを組み合わせることで、お客様のニーズにあったアドバイスをご提供します。

株式や債券などの伝統的資産クラスへの投資とオルタナティブ投資を組み合わせたソリューションを通じて、お客様のポートフォリオを分散かつ多様化し、強固なものとするお手伝いをいたします。

市場の変化に迅速に対応し、長期運用のメリットを得るにはどうすればよいだろうか？

不安定な市場には警戒が必要ではあるものの、同時に多くのチャンスも存在します。そうしたチャンスを見逃すことなく、投資機会を活用するには、市場を注意深くモニターしていく必要があります。

ある調査によると、1995年時点のビリオネアが今でもその地位を保っている割合はわずか

44%

にすぎないことが分かりました。**

UBSウェルス・マネジメントとは？

UBSとのお取引。その特長のひとつは、一人のクライアント・アドバイザーが長期にわたりお客様を担当する専任制にあります。クライアント・アドバイザーがお客様との信頼関係のもと、世界のUBSグループのサービスおよび各部門のエキスパートとお客様を結びます。

私たちのサービス

お客様の投資の最適化をお手伝いするには、お客様との緊密なコミュニケーション無しに提供できるものではありません。UBSはお客様の資産状況や将来設計などのあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、その課題を総合的に解決するお手伝いをいたします。

UBSは、日本においてウェルス・マネジメントサービスをUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社及びUBS銀行東京支店にて「UBS SUMi TRUST」というブランドで提供しています。

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関するご相談

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UBSウェルス・マネジメントのサービスに関するお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

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*出典：UBS Investor Watch（イギリス版） – 2016年第2四半期に発行（投資資産が25万ポンドを超えるイギリスの富裕層318名が回答）

**出典：UBS/PWCビリオネアレポート2015