Le sue esigenze finanziarie meritano un approccio su misura
La sua famiglia e il suo patrimonio richiedono un'attenzione particolare, adatta alle sue esigenze personali. In UBS, la protezione a lungo termine è il fulcro del nostro approccio alla pianificazione patrimoniale. Riteniamo che ogni fase della vita richieda una strategia specifica al fine di realizzare i suoi obiettivi a breve, medio e lungo termine.
Famiglia
- Il patrimonio di famiglia deve far fronte ad esigenze spesso contraddittorie, quali il mantenimento della liquidità e il risparmio per il futuro.
- Inoltre, occorre ottenere un buon rendimento del capitale, restando tuttavia al riparo da rischi eccessivi.
- Infine, vanno rispettati gli interessi dei vari membri della famiglia, anche se divergenti tra di loro.
Protezione
- Assicurare la stabilità del proprio patrimonio con una governance di famiglia mirata al lungo termine.
- Proteggere il patrimonio di famiglia dai rischi di mercato, senza comprometterne la crescita nel tempo.
- Mantenere una flessibilità sufficiente per far fronte ai cambiamenti delle circostanze di famiglia.
Come possiamo venirle incontro?
Come possiamo venirle incontro?
- Le offriamo un servizio completo e strutturato di pianificazione patrimoniale.
- La assistiamo nella creazione di un piano finanziario flessibile e variabile a seconda dei suoi obiettivi.
- Le proponiamo strategie di protezione e di sviluppo del suo patrimonio di famiglia.
UBS My Life: la nuova guida di Wealth Planning
UBS My Life è una guida alla pianificazione patrimoniale che permette di prendere decisioni informate per lei e per il suo patrimonio in ogni fase della vita.
La guida alla pianificazione patrimoniale comprende i seguenti argomenti:
- La mia famiglia – come assicurarsi che finanziariamente ai suoi cari non manchi niente.
- La mia protezione – come proteggersi da rischi finanziari ed eventi imprevisti.
- La mia azienda – quali strategie collaudate esistono per il successo della sua azienda.
- La mia fiscalità – quali aspetti fiscali occorre includere nelle sue decisioni.
- Il mio pensionamento – come godersi la pensione grazie ad una solida pianificazione finanziaria.
- La mia successione – come tramandare il suo patrimonio ed i suoi valori personali alle prossime generazioni.
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UBS Wealth Management offre servizi e soluzioni di investimento a clienti con patrimoni finanziari investibili superiori a EUR 1 milione.