Servizi di investimento

Come investiamo il suo patrimonio

Nella gestione dei propri investimenti, è facile lasciarsi trasportare dalle emozioni, dalle tensioni o persino dall’entusiasmo. Questo può tradursi in decisioni irrazionali, spesso dannose.

Affidarsi ad un partner esperto con un processo disciplinato può evitarle.

Le nostre soluzioni di investimento si basano interamente sulla UBS House View.

La UBS House View è la visione di UBS su mercati e investimenti. Frutto di un processo rigoroso e disciplinato guidato dal nostro Chief Investment Officer e dall'unità di ricerca, è arricchita in modo costante dal contributo regolare di qualificati partner esperti.

La UBS House View viene implementata tempestivamente dai nostri professionisti nei portafogli delle gestioni patrimoniali (in delega) e comunicata al suo client advisor perché possa suggerire le operazioni più adeguate ai clienti che hanno scelto un servizio di consulenza. 

Scopra come la nostra visione è alla base di ogni nostra decisione di investimento.

Il nostro processo di investimento

Definiamo insieme la strategia da seguire per raggiungere i suoi obiettivi e realizzare i suoi progetti. Per questo consideriamo le sue esigenze, la sua capacità di sopportare i rischi in funzione degli obiettivi di rendimento e la sua propensione a delegare.

Oltre 900 economisti di UBS , analisti ed esperti di investimento da tutto il mondo forniscono ogni giorno un'analisi approfondita dei mercati e di tutte le classi di investimento, insieme al contributo di qualificati partner esterni.

Uniamo i dati a livello globale con quelli regionali e locali, fornendo posizioni chiare e coerenti sui mercati.
La nostra visione di gruppo viene osservata costantemente e con attenzione da esperti di investimento esterni per aiutarci a mantenere una visione globale e implementarla nelle nostre soluzioni di investimento.

Stabiliamo la sua asset allocation strategica, ovvero la composizione del suo portafoglio per classi di investimento con cui miriamo a raggiungere i suoi obiettivi di medio-lungo termine. Circa l'80% dei risultati dipende da questa scelta.
Con l'asset allocation tattica e la selezione dei singoli strumenti finanziari potremo poi discostarci lievemente da questa strategia per cogliere le opportunità di investimento o allontanarci dai rischi di breve temine.

Configuriamo una soluzione di portafoglio in gestione patrimoniale o in consulenza in base alla sua propensione a delegare. In entrambe le soluzioni la UBS House View è il riferimento costante per le nostre scelte di investimento o raccomandazioni personalizzate.

Monitoriamo sistematicamente il suo portafoglio per identificare qualsiasi scostamento da suoi obiettivi e valutarne la qualità in termini di diversificazione e livello di rischio.