Siamo a sua disposizione
Scopra qual è la filiale più vicina o più comoda per lei. Oppure possiamo incontrarci dove lei desidera. Le mostreremo come possiamo esserle d’aiuto.
Come mantenere il mio tenore di vita? Come trovare un equilibrio tra i miei desideri di oggi e le necessità di domani?
Le grandi domande della vita meritano risposte efficaci e puntuali. Con UBS può affrontare il suo futuro con la certezza di aver considerato tutti gli aspetti per la tutela della sua famiglia e del suo patrimonio. Come abbiamo fatto, per esempio, con la signora Margherita.
Margherita vuole iniziare una nuova fase della sua vita, preservando il patrimonio familiare per il futuro.
Margherita ha 60 anni e sta terminando l'attività lavorativa quale dirigente in una grossa azienda. Ha 2 figli, di cui uno già indipendente e l‘altro ancora all‘università.
In questa nuova fase della sua vita, la Sig.ra Margherita manifesta diversi desideri:
- vuole continuare ad aiutare i figli nella loro realizzazione professionale. Il secondo vorrebbe fare anche un master all'estero
- dopo una vita dedicata a lavoro e famiglia, ora la Sig.ra Margherita vorrebbe dedicare più tempo alle sue grandi passioni
- allo stesso tempo non vuole rischiare di intaccare eccessivamente il suo patrimonio, con il rischio di non poter più aiutare i figli in futuro e trasferire loro la restante parte del suo patrimonio, proprio come i suoi genitori hanno fatto con lei.
Come abbiamo assistito la Sig.ra Margherita
Incontrando Margherita ci siamo trovati di fronte ad una donna che certo non era intenzionata a rallentare, anzi.
Abbiamo quindi iniziato una valutazione approfondita del suo patrimonio, che comprende ca. 3 milioni di euro (una parte in investimenti, l'altra allocata su un piano pensionistico integrativo) e una casa di proprietà.
In base alle informazioni raccolte durante i primi colloqui e partendo dalle grandi domande ed esigenze di Margherita, il suo Client Advisor ha coinvolto i diversi specialisti di UBS per trovare insieme a loro una risposta completa e personalizzata alle sue specifiche esigenze.
Eccola, in sintesi:
