Real Estate & Private Markets

Le nostre competenze, nel rispetto del rapporto rischio/rendimento, vanno dalle core a quelle ad alto valore aggiunto fino alle strategie opportunistiche.

Offriamo soluzioni di Real Estate diretto e indiretto, infrastrutture, soluzioni Real Estate Multi-Manager e Infrastructure & Private Equity.

Gli investitori possono accedere alla nostra gamma diversificata di prodotti attraverso fondi privati aperti e chiusi, investment trust, fondi quotati, REITs e portafogli personalizzati gestiti separatamente.

Gestiamo attivamente investimenti immobiliari per circa 86 miliardi USD a livello globale nei principali segmenti immobiliari, questo ci rende uno dei più grandi asset manager real estate in tutto il mondo, offrendo opportunità sia nell'equity sia nel debito. Forniamo le nostre competenze su base globale, regionale e nazionale e attraverso fondi privati aperti e chiusi, REIT, strutture di investimento personalizzate e fondi Multi-Manager.

Investiamo nel settore immobiliare da 75 anni, il nostro primo fondo risale al 1943. Da allora la nostra attività è cresciuta costantemente, abbiamo espanso l'universo e la portata dei nostri investimenti adottando un modello di business diversificato.

Crediamo che il real estate richieda un approccio locale e una fitta rete di esperti per cogliere le migliori opportunità di investimento. Per questo abbiamo sedi in tutti i principali mercati in Europa, Stati Uniti e APAC. Il nostro impegno a mantenere team esperti di professionisti a livello locale ci differenzia.

La nostra rete di professionisti ha una profonda conoscenza dei mercati, siamo ben posizionati per individuare il valore fondamentale sottostante degli asset e sfruttare occasioni anche a breve termine.

La nostra piattaforma dedicata alle infrastrutture investe globalmente attraverso i principali settori tra cui energia, utilities, trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture sociali. Creato nel 2007, il nostro team dedicato di specialisti opera in cinque uffici internazionali e gestisce oltre 3,5 miliardi USD per conto di clienti istituzionali.

Le competenze includono fondi di infra equity chiusi che investono in beni infrastrutturali tradizionali e di lunga durata nei paesi sviluppati. Abbiamo come target investimenti che forniscono servizi di base, generano flussi di cassa prevedibili e indicizzati all'inflazione. La nostra piattaforma diretta offre anche una strategia clean energy che si concentra principalmente sulla Svizzera e su alcuni altri paesi europei selezionati. Le nostre competenze sul debito comprendono attualmente una strategia europea, che investe a lungo termine nel debito infrastrutturale.

Le infrastrutture sono a intenso utilizzo di capitale e tipicamente hanno una vita lunga, possono essere efficaci per gli investitori che cercano flussi di cassa stabili e prevedibili a lungo termine. Il debito privato legato alle infrastrutture fornisce un premio rispetto alle obbligazioni societarie pubbliche come compensazione per la sua natura illiquida e per la complessità dell'investimento, ed è a più basso rischio rispetto al debito societario equivalente.

Le caratteristiche difensive, unite al premio per il rischio per le infrastrutture private, rendono l'asset class attrattiva per i fondi pensione e le compagnie assicurative. Inoltre, le infrastrutture possono portare benefici sociali ed economici alla società. Grazie a questi aspetti, l'interesse globale verso gli investimenti infrastrutturali è salito negli ultimi dieci anni.

Siamo orgogliosi del nostro impegno per l'investimento sostenibile. Il nostro processo di investimento prevede l'esame rigoroso degli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) degli investimenti. Durante tutta la vita dell'investimento, continuiamo a monitorare l'impatto ESG dell'asset. Il GRESB, benchmark ESG globale per le attività reali, ha classificato i nostri fondi di equity #1 e #2. Abbiamo ricevuto un rating A+ dai principi sostenibili delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile (PRI).

Offriamo soluzioni Multi-Manager tramite fondi di fondi per immobili, infrastrutture e private equity, tutti sotto lo stesso tetto. Abbiamo un track record di 20 anni e gestiamo circa 22 miliardi USD a livello globale, con un team di oltre 65 professionisti che operano in otto uffici in tutto il mondo.

Multi-Manager Real estate (MM-RE): in sei sedi in tutto il mondo e con un track record di 10 anni con oltre 90 fondi selezionati e la presenza significativa nelle principali regioni, forniamo l'accesso e la gestione a fondi immobiliari non quotati accuratamente selezionati tra un ampio universo di gestori. L'offerta di prodotti RE varia da core a opportunistici, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, ai mandati segregati su misura o ai fondi comuni.

Infrastrutture Multi-Manager (MM-Infra): fondata nel 2004, MM-Infra fornisce soluzioni per gli investimenti in infrastrutture su base diversificata, su misura per soddisfare le esigenze individuali degli investitori istituzionali in cerca di esposizione al settore. L'offerta comprende fondi privati chiusi, strutture di investimento personalizzate e conti gestiti individualmente, con particolare attenzione al patrimonio infrastrutturale operativo nei paesi OCSE. L'esperienza del team vanta un solido track record, con 50 fondi infrastrutturali selezionati ad oggi e performance consistenti in tutti i cicli economici.

Multi-Manager private equity (MM-PE): fondata nel 1997, la divisione MM-PE offre servizi di private equity e soluzioni orientate a soddisfare le esigenze degli investitori. Il team di investimento è composto da gestori di portafoglio con esperienza e analisti con una vasta conoscenza dell'ecosistema di private equity nei principali mercati di tutto il mondo.

Swiss Real estate Securities (SRE): con un track record di oltre dieci anni, SRE offre investimenti immobiliari Svizzeri diversificati sia attraverso strategie attive che passive, con focus su ETF, fondi comuni e soluzioni su misura gestite individualmente.

I cambiamenti climatici, i bisogni energetici e la scarsità idrica sono annoverati tra le sfide più grandi del nostro secolo. Attraverso il business Real estate & Private Markets (REPM), riconosciamo che le attività reali come gli immobili e le infrastrutture contribuiscono in modo significativo alle emissioni di CO2 e al consumo di risorse naturali.

Il gruppo UBS ha definito un approccio globale ai fattori ESG in ciascuna delle discipline di investimento e come REPM siamo impegnati come investitori responsabili.

La proprietà responsabile e il funzionamento dei beni immobili possono avere un impatto positivo significativo sull'ambiente e sui rendimenti per i nostri clienti. REPM opera con questo in mente, mentre investe sia direttamente che indirettamente in beni reali. Mentre gli obiettivi finanziari dei nostri clienti rimangono il fulcro dei nostri investimenti, la nostra strategia di investimento responsabile considera anche la resilienza a lungo termine, i cambiamenti climatici, gli aspetti ambientali, sociali e di governance.

Per essere in grado di massimizzare i nostri risultati per quanto riguarda l'attuazione della nostra strategia di investimento responsabile, è necessario un approccio integrato. In UBS e REPM, la sostenibilità svolge un ruolo importante nelle decisioni aziendali e di gestione patrimoniale.