UBS US Total Yield

Gli investitori sono sempre alla ricerca di rendimenti al di fuori delle fonti tradizionali.

Gli investitori sono sempre alla ricerca di rendimenti al di fuori delle fonti tradizionali. Se è vero che le performance azionarie derivano tradizionalmente dai dividendi, negli Stati Uniti i dividend yield sono in genere inferiori, in quanto molte aziende distribuiscono gli utili agli azionisti anche tramite il «buyback di azioni» (riacquisto di azioni proprie). Il fondo UBS US Total Yield rappresenta un'opportunità interessante per catturare il rendimento totale delle azioni americane, proveniente non solo dai dividendi ma anche, appunto, dai buyback di azioni.

  • Fondo azionario a gestitone attiva, diversificato, che investe in una selezione di società statunitensi di elevata qualità, con rendimenti totali* attesi al di sopra della media.
  • Focus sulla qualità: i titoli soddisfano criteri di alta qualità, quali bilanci solidi, utili solidi e stabili nel tempo, bassa volatilità del prezzo.
  • Ampia diversificazione: nessun singolo titolo ha un peso elevato in portafoglio. Il portafoglio è costituito da circa 100 titoli equi ponderati e ha un'allocazione diversificata per settori.
  • Il contesto macroeconomico è ancora positivo, ma dopo il forte rally degli ultimi anni è aumentato il rischio di correzione del mercato: un posizionamento difensivo, grazie alla selezione di società di elevata qualità, che pagano elevati dividendi permette di affrontare meglio l'attuale contesto di mercato.
  • I titoli delle società di qualità migliore sono meno sensibili ai movimenti dei tassi di interesse.
  • I bilanci solidi delle aziende e l'elevata liquidità portano a maggiori riacquisti di azioni proprie. I titoli delle aziende che effettuano riacquisti di azioni proprie sono sottovalutate rispetto alla media storica.

Nome del fondo

ISIN

Maximum Flat Fee

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) P-acc

LU0868494617

1,50%

UBS (Lux) Equity SICAV -  US Total Yield (USD) P-dist

LU0868494708

1,50%

UBS (Lux) Equity SICAV -  US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc

LU0868495002

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV -  US Total Yield  (USD) (EUR hedged) P-dist

LU0868495184

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV -  US Total Yield  (USD) P-8%-mdist

LU1121266354

1,80%

Jeremy Raccio

Senior Portfolio Manager

Gli UBS Growth Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.

Solo per clienti professionali.

Fondi UBS di diritto lussemburghese e irlandese.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato):

UBS Asset Management.

Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l’altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l’evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative.

Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, i prospetti semplificati o le informazioni principali per gli investitori, gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia.

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario

© UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

UBS Asset Management Italia

Disclaimer

Si prega di leggere i termini e le condizioni riportate di seguito, e confermare di averle lette, comprese e accettate cliccando sul bottone in basso.