UBS Tech Opportunity
UBS Tech Opportunity è una soluzione azionaria a gestione attiva che permette di beneficiare della crescente domanda di tecnologia in tutti i settori dell'economia a livello globale.
Basandosi sulle analisi approfondite svolte dal nostro team di esperti in Investimenti Tecnologici su scala mondiale, il fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti, che beneficiano di trend tecnologici secolari e che sono prezzate a livelli ragionevoli, al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
- Il fondo a gestione attiva investe su scala globale, principalmente in azioni di società che beneficiano della crescente domanda di tecnologia in tutti i settori dell'economia.
- Adotta un approccio "bottom-up", costruzione di portafoglio un'azione alla volta; i temi d'investimento emergono quando dei trend tecnologici secolari trovano il supporto di ricerca e valutazioni.
- Il gestore persegue l'obiettivo di includere azioni ad alta crescita nel portafoglio, evitando quelle che sono considerate sopravvalutate. Importante valore aggiunto è dato dall'integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nell'analisi fondamentale delle aziende
- Il comparto è gestito attivamente rispetto all'indice di riferimento MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinvested) USD e non è soggetto a vincoli in termini di selezione e ponderazione delle azioni. Il gestore non si limita a selezionare titoli nell'universo di investimento dell'indice IT, ma coglie opportunità anche in società presenti in altri settori, quali quello dei consumi con l'e-commerce.
- Il team è esperto in Investimenti Tecnologici, con istruzione tecnica ed esperienza diretta nel settore, e ha un comprovato track record di rendimenti superiori a quelli del mercato.
- Eventi come il Covid-19 innescano nuovi trend o accelerano trend esistenti e i settori legati alla tecnologia e all'innovazione sono ben posizionati per beneficiare di questi cambiamenti.
- Il fondo permette di esporsi a una gamma dinamica di temi tecnologici, beneficiando di un'ampia diversificazione in termini di settore, capitalizzazione di mercato e diversificazione geografica.
- Investe sia in aziende large cap, sia in aziende mid cap; a livello geografico investe in aziende sia di paesi sviluppati sia di paesi emergenti, già di successo o ad elevato potenziale.
- La strategia punta a individuare investimenti interessanti in qualsiasi contesto di mercato, grazie ad un approccio basato su un analisi fondamentale delle società, che si avvale delle competenze locali e delle conoscenze approfondite di un team di analisti globali e integra criteri ambientali sociali e di governance.
- I nostri analisti globali forniscono competenze locali e conoscenze approfondite a supporto della selezione di titoli e settori.
Nome del fondo | Nome del fondo | ISIN | ISIN | Flat fee | Flat fee | TER | TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc | ISIN | LU0081259029 | Flat fee | 1,63% | TER | 2,09% p.a. |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc | ISIN | LU0804734787 | Flat fee | 1,67% | TER | 2,09% p.a. |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc | ISIN | LU0855184452 | Flat fee | 1,67% | TER | 2,10% p.a. |
Mike Nell
CFA Lead Portfolio Manager
19 anni con UBS
32 anni di esperienza nel settore
Tom Digenan
CFA, CPA Deputy Portfolio Manager
24 anni con UBS
31 anni di esperienza nel settore
Ian McIntosh
CFA Portfolio Construction
13 anni con UBS
19 anni di esperienza nel settore
Gli UBS Sector Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni, nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. La focalizzazione intenzionale su specifici settori può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
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