UBS Global Sustainable

Il valore aggiunto della sostenibilità

Riteniamo che le società che danno buoni risultati, non solo in termini finanziari, ma anche di tipo sociale e ambientale, siano vantaggiose nel lungo termine. Integrare I fattori di sostenibilità non-finanziari nel processo di investimento può aiutare ad identificare modelli di business realmente competitivi e società che possono generare risultati finanziari interessanti nel lungo termine.

Il fondo investe in "campioni della sostenibilità", che si contraddistinguono per prodotti innovativi o servizi che affrontano le sfide ambientali o sociali, con un concreto impatto, e hanno la capacità di generare risultati. Le azioni del portafoglio sono selezionate attraverso una combinazione di rigorose analisi finanziare e di sostenibilità. L'identificazione di società sottovalutate è un elemento importante delle analisi finanziarie. L'analisi di sostenibilità comporta uno screening positivo, ovverosia vengono selezionate, usando un database proprietario, quelle società che meglio rispondono ai nostri criteri ambientali, sociali e di governance, e vengono pertanto considerate leader nella loro area.

Inoltre le società che generano più del 5% dei loro ricavi in aree di business critiche sono escluse a priori. Queste aree comprendono, fra le altre, armi, tabacco, alcool, energia nucleare, organismi geneticamente modificati e pornografia.

La nostra convinzione centrale è che considerando insieme dati finanziari e non finanziari, gli analisti possono avere una visione più accurata e completa delle opportunità e dei rischi di un'azienda.

Il valore della sostenibilità per gli investitori si può meglio comprendere nel più ampio contesto di come le aziende sono valutate oggi rispetto a 40 anni fa. Nel 1975, l'83% del valore di mercato delle società dell' S&P 500 era costituito da assets tangibili. 1 Oggi, la maggior parte del valore di mercato (84%) deriva da asset intangibili, come brand, reputazione, soddisfazione dei clienti, salute e sicurezza, performance ambientale e altri. Di conseguenza, i rischi non finanziari legati alla sostenibilità possono avere un reale impatto economico sulle aziende.
Gli investimenti sostenibili e responsabili stanno crescendo in tutte le aree geografiche e in tutti i segmenti di clientela. I Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI) hanno oltre 1,750 firmatari, provenienti da oltre 50 Paesi, ovvero USD 70 tn di asset investiti. Il 69% dei millennials UHNW sono interessati o molto interessati agli investimenti socialmente responsabili.

Classi disponibili

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ISIN

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Flat Fee

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Classi disponibili

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

ISIN

LU2000521885

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2,09%

Classi disponibili

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

ISIN

LU0401296933

Flat Fee

2,04%

Classi disponibili

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

ISIN

LU0076532638

Flat Fee

2,04%

Bruno Bertocci, Head of the Global Sustainable Equities team and lead Portfolio Manager

UBS Global Sustainable investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni, nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questo fondo UBS adotta uno stile di gestione attivo, la performance può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.

Solo per clienti professionali.

Fondi UBS di diritto lussemburghese e irlandese.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato):

UBS Asset Management.

Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l’altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l’evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative.

Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, i prospetti semplificati o le informazioni principali per gli investitori, gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia.

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario

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