UBS Global Income

Nell'attuale contesto di tassi di interesse bassi, gli investitori sono sempre più alla ricerca di opportunità di reddito all'interno delle diverse asset class.

Nell'attuale contesto di tassi di interesse bassi, gli investitori sono sempre più alla ricerca di opportunità di reddito all'interno delle diverse asset class. Il fondo UBS Global Income permette di partecipare alle potenziali opportunità offerte dai titoli High Dividend a livello globale e avere un'addizionale fonte di reddito derivante dalla sottoscrizione di una strategia call overwriting. Questo approccio permette di avere un portafoglio azionario più difensivo rispetto ai mercati azionari in generale.

  • Portafoglio azionario diversificato a livello globale focalizzato sulla generazione di reddito, che investe in società con un Dividend Yield alto e stabile, con bilanci solidi e ulteriori criteri di qualità.
  • Il reddito è generato anche dalla vendita di opzioni call (call overwriting) che vengono sottoscritte su ogni titolo del portafoglio.
  • Rigorosa attenzione alla diversificazione: Il fondo di norma detiene tra 60 e 100 titoli, e ogni titolo non pesa di solito più del 3%.
  • Il fondo ha mediamente un beta (partecipazione ai movimento di mercato) compreso tra a 0.7 e 0.8, pertanto è più difensivo del mercato azionario in generale.
  • Per un investitore tollerante al rischio con un orizzonte temporale lungo, i rendimenti da dividendirimangono un'alternativa interessante all'investimento obbligazionario.
  • I dividendi sono una componente importante del rendimento azionario e le azioni che pagano elevati dividendi tendono ad essere meno volatili.
  • Le azioni con basso beta e bassa volatilità storicamente hanno performance migliori di quelle con alto beta e alta volatilità.
  • I dividendi, in termini nominali, sono in linea con la loro media storica.
  • Ci si aspetta che la sottoscrizione delle opzioni covered call faccia rinunciare ad una parte del potenziale guadagno nelle fasi robuste dei mercati azionari, ma contribuisca a ridurre il rischio di ribasso nelle fasi di debolezza.

Nome del fondo

ISIN

Maximum Flat Fee

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc

LU1013383713

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist

LU1013383804

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc

LU1013383986

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist

LU1013384018

1,80%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

LU1076699146

1,80%

Patrick Zimmerman

Senior Portfolio Manager

Gli UBS Sector Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni, nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale su specifici settori può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

UBS Asset Management Italia

Disclaimer

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