ומה יקרה כשלא נהיה כאן יותר?

ומה יקרה כשלא נהיה כאן יותר?

תכנון לתקופה שבה כבר לא תהיו כאן עלולה להרתיע אתכם. זה לא חייב להיות כך. התפקיד שלנו הוא להוציא את מרכיב אי הוודאות מהתכנון לעתיד. כל מה שדרוש הוא לשוחח בפתיחות על מה אתם רוצים בעבור המשפחה שלכם. כמובן שיהיו לכם שאלות. אבל ביחד נמצא את התשובות. וככל שתקדימו לתכנן, כך תהיו מוכנים מהר יותר.


שאלות שכדאי לכם לשאול את עצמכם:

כדי שתכנון פיננסי יהיה יעיל ככל האפשר, כדאי להתחיל בו מבעוד מועד. אבל ישנם הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, שאלו את עצמכם את שלוש השאלות הבאות:

Questions to ask yourself

האם אני מכין את המשפחה שלי להצלחה?

איך מתחילים לדבר על זה?

כיצד נוריש את ההון שלנו?

אף פעם לא מוקדם מדי לדבר עם הילדים על כסף: איך הרווחנו אותו, איך צריך לנהל אותו, ומדוע הוא אינו מגדיר אותנו. האם המשפחה שלכם מתייחסת נכון לכסף?

זה עשוי להיראות כמו נושא שלא נוח לדון בו. עצם השיחה על תוכניותיכם היא כבר חצי עבודה. וככל שאתם כנים יותר לגבי האופן שבו אתם רוצים להוריש את ההון שלכם, כך הדיון נעשה יותר קל.

אתם רוצים להעניק לילדים שלכם את ההזדמנויות הטובות ביותר בחיים. אבל אתם גם מבינים שהאתגרים שאיתם התמודדתם סייעו לכם להגיע להישגים. איך תשאירו אחריכם מורשת שתקדם את טובתם?

How can wealth management help?

כיצד ניתן לסייע בכך באמצעות wealth management?

פשוט מאוד: אנחנו מסייעים לכם לתכנן את העתיד - ממש כמו בולם זעזועים שיספק לכם הגנה מפני שינויים פיננסיים ויסייע להשאר על המסלול בדרככם להגשים את המטרות שלכם.

כשאתם בוחרים ב-UBS Wealth Management, אתם מקבלים שותף אמין, שיכול להנחות אתכם בקבלת ההחלטות הפיננסיות במשך שנים רבות.


השירות שלנו

השקעות מעולות אינן מתבצעות בחלל ריק. השירות שלנו לוקח בחשבון את כל הצרכים הפיננסיים שלכם, מתכנון ועד השקעה. אנחנו מכנים זאת "פתרון ה-wealth הכולל שלנו".


נשמח לפגוש אתכם

בואו ניפגש כדי להתחיל לעבוד יחד ולתכנן את העתיד שלכם.